План развития туристического курорта Чимбулак

Министерство образования и науки Республики Казахстан

Международная Бизнес Академия

Курсовая работа

На тему: «Бизнес- план развития туристического курорта Чимбулак»

Выполнила: уч-ся гр.зЭ-05(5)

Рогачева Ю.А.

Проверил: преподаватель

Мамраев М.А.

Караганда 2009

1. Задачи, цели разработки бизнес-плана

2. Краткая информация о предприятии

4. Производственный план

3. Оценка конкурентов, выбор конкурентной стратегии и разработка плана маркетинга

5. Финансовый план

6. Выводы

Разрабатываемый бизнес-план представляет собой проект реконструкции и модернизации существующего горнолыжного курорта Чимбулак, расположенного в Алматинской области Республики Казахстан.

Разработка данного бизнес-плана предусматривает привлечение инвестиционных средств, что должно увеличить ассортимент услуг предоставляемых предприятием и следовательно положительным образом сказаться на прибыльности.

Основная задача данного бизнес-плана координация действий разработчиков бизнес-плана, инвесторов, строительных подрядчиков, хозяйственных структур и других участников в комплексном развитии горнолыжного направления в туризме данного региона.

Цель бизнес-плана: увеличение объема спроса, путем более полного удовлетворения спроса потребителей, чтобы предприятие стало прибыльным и поэтапно максимизировать прибыль. Получение прибыли за счет увеличения количества клиентов до 10 тыс. человек в год.

Таким образом, целями представленного инвестиционного проекта является:

- разработка и описание путей создания организации, предоставляющей спортивно-развлекательные услуги, определение её организационно-правовой формы;

- определение предполагаемого места положения создаваемой организации на рынке услуг;

- описание услуг, которые организация будет предоставлять потребителям;

- анализ целесообразности создания подобной организации с точки зрения рентабельности и прибыльности;

- выбор оптимальных путей решения поставленных в бизнес-плане задач;

- разработка конкретных мероприятий, связанных с реализацией бизнес-плана.

Первоначально основным направлением деятельности горнолыжного курорта «Чимбулак», будет предоставление услуг горнолыжной индустрии туристам внутреннего и внешних рынков при относительно низких ценах и высоком качестве по сравнению с основными конкурентами.

В дальнейшем планируется расширение деятельности и решении основной проблемы курорта- сезонности путем организации летней программы отдыха.

Основным преимуществом горнолыжного курорта является его полностью монопольное положение на рынке горнолыжных услуг республики.

Преимущества горнолыжного курорта перед конкурентами:

- цены ниже, чем у основных конкурентов;

- высокий уровень качества предоставляемых услуг;

- уникальное географическое положение;

- наличие канатно-кресельных подъемников;

- разнообразие маршрутов, среди которых пологие и мягкие склоны для начинающих, длинные трассы для подготовленных лыжников, ФИС-трассы для скоростного спуска, дикие долины с нетронутым снегом и халф-пайп для сноубордистов, экстремальные виражи для профи, специальная трасса для могула;

- общая площадь катания - 99 акров;

- наличие снегоуплотняющей техники - ратрака.

Для реализации данного проекта необходимы средства в размере 36288 тыс. тенге на покупку основных средств и строительства объектов инфраструктуры горнолыжного курорта.

93% капиталовложений составят собственные средства, что составит порядка 33768 тыс. тенге, и 7% заемные средства в виде банковского кредита в 2520 тыс. тенге с годовой процентной ставкой 24% на период 4 месяца.

Планируемый уровень спроса на услуги горнолыжного курорта составят порядка 8 тыс. человек в сезон. Дальнейшее увеличение спроса до 10 тыс. человек будет достигнуто в течение первых 3х лет.

Чистая прибыль первого года составит порядка 16002 тыс. тенге.

Капиталовложения в проект полностью окупятся в период 3х лет где прибыль составит 15372 тыс. тенге.

Общее время возврата капитальных инвестиций составит 2 года 1 месяц.

Планируемый уровень рентабельности предприятия составит 68%.

Предметом деятельности АО «Чимбулак» является:

- оказание услуг в сфере международного и внутреннего туризма;

- осуществление инвестиций в туризм, сооружение и эксплуатация отелей, домов отдыха, ресторанов, магазинов, жилых и административных зданий, а также передача их в аренду;

- привлечение иностранных инвестиций.

Акционерное общество «Чимбулак» предоставляет следующие виды услуг:

1. Предоставление услуг в сфере внутреннего и международного туризма:

- организация внутренних (пеших, конных, rural) туров;

- организация трекингов;

- организация экскурсий по маршрутам Заилийского Алатау, предоставление услуг гидов-переводчиков и транспорта;

- закупки продовольствия, прокат и продажа альпинистского оборудования;

- прием и размещение иностранных туристов и альпинистов в гостинице «Чимбулак».

- продажа, бронирование и приобретение авиабилетов;

2. Поиск и привлечение иностранных инвестиций.

- поиск потенциальных инвесторов.

- финансовые, правовые и бизнес консультации.

Компания имеет определенный регион действий: Алматинская область РК.

Успех АО «Чимбулак» на рынке туристических услуг, профессионализм работников, накопленный опыт и свобода производственных активов вкупе со сложившийся конъюктурой туристского рынка позволяет расширить сферу деятельности АО «Чимбулак» и начать поиск путей его дальнейшего развития.

Прежде чем приступить к составлению бизнес-плана, было проведено детальное изучение рынка с целью выявления основных конкурентов. Это было необходимо для того, чтобы определить выбор правильной конкурентной стратегии.

Результаты исследований показали, что у ОАО «Чимбулак» в данном регионе республики конкурентов нет.

Следующим этапом при разработке бизнес-плана горнолыжной базы было составление плана маркетинга, который позволит правильно определить стратегию развития будущего предприятия, методы продвижения услуг на рынке.

Для этого нами были проведены следующие процедуры: сегментация (таблица 1) и характеристика рынка, определена стратегия ценообразования.

Таблица 6. Сегментация рынка по признакам

В качестве потенциальных потребителей предоставляемых курортом услуг можно рассматривать всё население страны, которое имеет доход от 13860 тенге в месяц.

Целевая аудитория потребителей горнолыжных услуг как разновидности отдыха и развлечения в нашей стране выглядит следующим образом:

1. 12-16 лет - 10%;

2. 16-20 лет - 15%;

3. 20-25 лет - 25%;

4. 25-35 лет - 45%;

5. 35- более - 5%.

При этом следует отметить, что более 50% целевой группы 20-35 лет составляют корпоративные клиенты являющимися активными потребителями услуг на рынке развлечений и активного отдыха. Проектируемый горнолыжный курорт на начальном периоде планирует полностью занять рынок, и будет принимать порядка 10000 туристов в год.

Характер спроса на услуги горнолыжного курорта естественно будет сезонным, напрямую зависящим от времени года и от погоды. Деятельность курорта будет осуществляться в период с 25 ноября по 25 марта, что составит около 120 рабочих дней. Естественно это найдет свое отражение в политики ценообразования. Существуют различные пути решения проблем сезонности а заодно и расширения рыночных сегментов деятельности компании, примером может стать строительство летнего туристского и развлекательного центров на территории горнолыжного курорта.

В данном случае решение сезонного вопроса откроет дополнительный сегмент рынка для расширения производства и новый источник притока финансовых средств для компании.

Формирование ценовой политики компании происходит на стадии выпуска на рынок нового товара, новых услуг с учетом установившихся цен на услуги, реализуемые относительно продолжительное время. Ценовая стратегия выбирается в зависимости, как от позиции конкурентов, так и в зависимости от типов рынка.

В компании применяется гибкое ценообразование, способное удовлетворить интересы перспективного сотрудничества, долговременной рыночной устойчивости, конкурентоспособности оказываемых услуг, и используются следующие методы.

Затратный методпредполагает расчет отпускной цены исходя из фактической себестоимости производства, умноженной на ожидаемую рентабельность, которая в свою очередь зависит от требуемых инвестиций в основной и оборотный капитал, а также от прогноза продаж:

P=Cx(1+R),

где:

P -отпускная цена,

C -фактическая себестоимость,

R -(экономический эффект- текущие издержки клиента по использованию товара).

Тендерный метод установления цен на основе открытых торгов или сравнения.

При определении тендера компания исходит, прежде всего, из цен, которые могут назначить конкуренты и определяет цену на более низком, по сравнению с ними уровне.

Ценовая стратегия является одним из инструментов обеспечения реализации продуктово-рыночной стратегии и достижении плановых показателей деятельности компании.

Постоянные задачи:

- поддержание конкурентного отношения «цена-качество» по видам услуг;

- стимулирование спроса;

- увеличение денежной составляющей в оплате;

- компенсация негативного влияния инфляции;

- получение плановых объемов дохода и прибыли.

Ценовая политика увязана с общими целями предприятия и включает формирование кратко- и долгосрочных целей на базе издержек производства и спроса на продукцию, а также цен конкурентов.

Рыночные возможности горнолыжного курорта оцениваются возможностями материально-технической базы горнолыжной базы, т.е. максимальное количество клиентов, которых курорт может принять за определенный период времени, соотношением цена – качество т.е. учитываются цены конкурентов из стран ближнего зарубежья, на аналогичные виды услуг и их заменители, а так же созданным информационным полем и имиджем курорта.

При создании имиджа престижного (элитного) горнолыжного курорта необходимо поддерживать цены на относительно высоком уровне, но на уже существующие услуги цена не должна быть выше, чем у конкурентов, и при этом ценовая политика курорта должна строится по принципу «высокая цена - высокое качество», а для максимального использования возможностей горнолыжного курорта рассмотреть возможность введения скидок на покупку услуг постоянным (корпоративным клиентам), льготного времени, объёмных скидок и клубных карт.

В качестве примера приведем средние цены на услуги на горнолыжных курортах Республики Кыргизия:

(Цены даны по прайс-листу горнолыжной базы «Норус»)

Проживание в отеле: 1-местный номер – 6300 тенге,

2-местный – 7560 тенге, 3-местный – 8820 тенге ( в стоимость входит завтрак).

Питание: кофе-брейк - 252 тенге (1чел.), обед – 630 тенге (1чел.).

Аренда транспорта – 3780 тенге (в одну сторону).

Услуги инструктора – 1260 тенге/час.

Стоимость проката на день: сноуборд – 1260 тенге, лыжи – 1890 тенге.

Подъемники: детский абонемент – 504 тенге, взрослый – 756 тенге.

Абонемент на каток – 186 тенге.

Средняя стоимость проведенного дня составляет: 7560-8190 тенге.

Для привлечения потребителей необходимо предусмотреть предоставление дополнительных услуг и выгод, составляющих вкупе товар с подкреплением:

- система скидок для больших групп или детей до 7 лет;

- скидки для детей от 7 до 14 лет;

- проявление личного внимания отдыхающим.

- гарантия возврата денег в экстренных ситуациях;

Также, для повышения конкурентоспособности, на наш взгляд, необходимо оказание и бесплатных услуг. Например, таких, как:

- бесплатный вход на каток, если коньки были взяты на прокат;

- бесплатный вход на детскую площадку детей, которые проживают в отеле;

- небольшая плата за присмотр за ребенком в отсутствие родителей, а если в семье 2 детей, то второй ребенок обслуживается бесплатно.

Для расширения занимаемого сегмента рынка, и привлечения большего количества клиентов необходимо внедрить комплекс маркетинговых приемов и стратегий, которые могут проявляться в виде внедрения разнообразных мероприятий и программ. Это могут быть услуги как зимнего, так и летнего характера.

Для горнолыжного курорта «Чимбулак» можно предложить следующее:

Зимой:

- беговые лыжи;

- горные лыжи;

- сноуборд;

- катание на санках, тарелках

- катание, экскурсии на снегоходе;

- походы по снежным горам;

- коньки;

- бильярд.

Летом:

- катание на роликах;

- катание на скейтах;

- походы;

- прокат велосипедов;

- оздоровительный бег;

- бильярд;

- бадминтон.

Кроме того, при продвижении услуг курорта необходима и массированная реклама, как в Казахстане, так и странах Средней Азии, Восточной Европе, странах СНГ, а особенно в России, Украине, Белоруссии. Люди из этих областей очень заинтересованы в туруслугах нашей страны, т.к. активный, спортивный отдых на сегодняшний день очень престижен, привлекают также невысокие цены, т.к. средний доход в странах Восточной Европе значительно ниже стран Западной Европы. В дальнейшем можно рекламировать горнолыжный курорт и в странах Азии, например в Китае, в Японии. Потребителей будет привлекать экзотика Казахстана (кухня) и низкие, по сравнению с курортами Западной Европы цены.

Таким образом, услуги горнолыжного курорта должны разнообразно рекламироваться:

- реклама в популярных и читаемых газетах и журналах РФ, Украины, Белоруссии, СНГ, Средней Азии.

- предложения в туристических агентствах крупнейших, перспективных городов;

- красочные рекламные проспекты со всей необходимой информацией и фотографиями должны быть размещены в местах скопления людей, например, на борту различных авиалиний, отелях, ресторанах, др;

- предоставление территории горнолыжного курорта для устройства детских мероприятий, в рекламных целях;

- реклама в Интернете, на сайтах крупных туристических агентств;

- несколько собственных Web – страничек со всей необходимой информацией в Интернете;

- рекламные статьи в читаемых журналах для любителей спорта и отдыха;

- установить вдоль оживленных автомобильных трасс/дорог рекламные дорожные щиты с информацией о горнолыжной базе;

- организация рекламной компании для внутренних туристов посредством теле-радио вещания, в печатных изданиях республиканского и местного масштаба.

Все эти виды рекламы являются каналами сбыта. Необходимо увеличивать уровень дохода путем постоянного роста объемов продаж за счет расширения рынка сбыта.

Затраты на рекламу таких масштабов потребуют массивных денежных вложений, но так как нас интересует вопрос роста объемов продаж и расширения рынков сбыта, то они вполне оправданы.

Средние затраты на проведение рекламной компании в странах СНГ и Казахстана составят порядка 1134000 тенге в год.

В рамках проведения программ Public Relations для создания положительного имиджа горнолыжного курорта планируется проведение целого комплекса мероприятий направленного на пропагандирование здорового образа жизни, продвижение горнолыжного туризма как стиля жизни, организации различного рода турниров и соревнований, а также проведение конференций и семинаров.

Отдавая себе отчет в том, что хороший маркетинг - дело специалистов, особых служб и фирм, что не надо бояться затрат на маркетинг, признаем, что наилучшим способом проведения маркетингового исследования, в нашем случае было бы привлечение группы специалистов от маркетинговой фирмы. Это позволит получить наиболее точную и исчерпывающую информацию о реальном состоянии рынка, а также четко сформулировать рекомендации на такие вопросы, как:

- разработка новых услуг;

- определение оптимальной структуры производства;

- путей достижения высокого качества услуг;

- нахождения оптимального уровня издержек производства;

- выявления необходимых форм организации рекламы.

- Разумеется, что в выборе маркетинговой фирмы необходимо руководствоваться такими принципами, как:

- качество услуг;

- сроки проведения исследований;

- репутация фирмы;

- стоимость услуг.

При этом методы и подходы к получению информации необходимо четко обозначить: будь то обзор или анализ исходных данных о состоянии в отрасли, либо проведение различного рода опросов или анкетирования.

Нас, в наибольшей степени, интересуют данные отчетов подобных фирм. Методы получения данного вида информации оставим на усмотрение специалистов маркетинговой фирмы. Кроме того, потенциальными источниками информации могут стать:

- ежедневные газеты и журналы;

- специальные книги;

- аналитические статьи;

- информационно-аналитические бюллетени.

Существует некий постоянный набор целей исследований, выраженных либо количественно, либо качественно. Для создаваемого центра количественными ориентирами можно признать:

- выявление объекта неудовлетворенного спроса;

- изучение целесообразности открытия центра;

- установление минимально и максимально возможных объемов услуг и их цен.

Качественные ориентиры:

- изучение возможности достижения необходимого уровня качества услуг;

- определение форм и методов получения позитивного имиджа фирмы;

- оценка возможностей занятия устойчивого положения в данной отрасли.

В целом по результатам маркетингового исследования должна быть выработана стратегия, которая определила бы как ценовую политику (снижение цен при увеличении объемов продаж), так и стратегию в области качества (повышение качества предоставляемых услуг путем обращения внимания на нужды потребителей и ориентация на постоянных клиентов).

4. Производственный план

1. Здание гостиницы и ресторана:

- гостиница

Рассчитана на 150 человек, расположена около горных склонов и подъемников.

- гостиничный ресторан

Ресторан вмещает в себя 200 мест для питания для проживающих в отеле и других посетителей.

2. Здание бара и проката

Здание бара находиться в 40 м от центрального подъемника и вмещает в себя:

- Бар-кафе (на 30 мест)

Будут предлагаться горячие и холодные напитки, алкоголь, холодные закуски, сладости, сигареты круглосуточно.

- Помещение проката

На прокат отдыхающие смогут приобрести:

- Раздевалка – сушилка

В раздевалке находится вешалка и множество теплых батарей, где отдыхающие могут высушить мокрую верхнюю одежду и переодеться.

- Медпункт

Мероприятия горнолыжного курорта, связанные с физическими нагрузками, которые могут быть небезопасны. Существует вероятность травм. Поэтому присутствие медицинского работника необходимо.

- Бильярд

Бильярдный стол («американка») будет находиться в помещении бара. Эта игра пользуется большой популярностью, как среди россиян, так и среди европейцев.

3. Подъемники

Необходимо установить 2 дополнительных подъемников протяженностью 1900 и 650 метров, на случай непредвиденной поломки одного из ранее установленных. Также, при установке 2 подъемников, проходимость увеличивается вдвое, а значит увеличивается и доход.

4. Детская площадка

Детская площадка (детский городок) будет местом развлечения детей. Все это обязательно оценится их родителями, нашими клиентами.

5. Каток

Катание на коньках - одно из главных зимних удовольствий. Этот вид спорта обязательно должен быть включен в программу горнолыжного курорта.

6. Парковка

Парковка охраняется сторожем, является платной.

Таблица 7. Состав основного оборудования, его поставщики и стоимость

Таблица 8. Материалы, монтаж, поставщики и ориентировочные цены

Как видно из таблиц, основными поставщиками оборудования являются компании Российской Федерации, с которыми оговорены сроки доставки и методы оплаты.

В частности, с компаниями Stadeli Doppelmayr и "Tatrapoma" имеется договоренность о поэтапном погашении задолженности в течении 12 месяцев.

Срок доставки основного оборудования, включая доставку на место строительства, займет от 35 до 40 дней с момента оплаты.

Для поставки производственных запасов и снабжение горнолыжного курорта будут привлечены расположенные вблизи хозяйства.

Для пополнения запасов специальными продуктами необходимо будет организовать еженедельную доставку продовольствия из города Алматы.

Водное и электрическое снабжение базы будет осуществляться посредством подключения к насосам и электрическим сетям города Алматы.

Помимо этого планируется закупка электрогенераторов с мощностью, необходимой для полного снабжения базы электричеством.

Земля под расширение горнолыжного курорта будет взята в аренду у государства на срок 20 лет с правом дальнейшей аренды или полного выкупа.

Контроль над доступом к подъемникам, контроль оплаты за ту или иную услугу (прокат инвентаря, обед в ресторане, бронирование номеров) будет осуществляться при помощи контрольно-пропускной системы Ski-Pass, и специальных электронных пластиковых карт на которых будет записана информация о клиенте.

Кадровое планирование

Таблица 9. Требуемый персонал

Управляющий

Этап вывода товара на рынок характеризуется высокими издержками и отсутствием прибыли. Для того, чтобы снизить расходы, необходимо жестко контролировать все происходящие процессы. Чтобы управление осуществлялось должным образом, управляющий должен быть лично заинтересован в качественном контроле и прогрессе проекта. Для этого, кроме фиксированной заработной платы, управляющий должен получать процент от прибыли, тогда он будет заинтересован в росте прибыли.

Бухгалтер

Грамотно поставленная система бухгалтерского учета на предприятии позволят оптимизировать систему налогообложения и соответственно увеличить доход ресторана. Необходим работник со специальным экономическим образованием и с опытом работы.

Медицинский работник

Мероприятия горнолыжного курорта, связанные с физическими нагрузками, которые могут быть небезопасны. Существует вероятность травм. Поэтому присутствие медицинского работника необходимо. Работник должен быть с высшим медицинским образованием и иметь опыт работы.

Инструктор-механик

У многих туристов приезжающих на горнолыжный курорт нет навыков в каком-либо спортивном направлении или они не в состояние освоить спортивный арсенал (костюм, подъемник). В этом отдыхающим должен помочь профессионал, т.е. инструктор-механик со специальным образованием. Их квалифицированная помощь будет требоваться постоянно, поэтому они должны соответственно оплачиваться.

Служащий проката

Служащий проката не несет за собой важных функций. Его работа заключается в том, чтобы на предъявленный, оплачиваемый абонемент, принять или выдать необходимое снаряжение в соответствии с размером отдыхающего. Эти действия может выполнять человек без специального образования, на пример пенсионер.

Бармен

Бармена на горнолыжном курорте, лучше всего принять на работу молодого мужчину или молодую женщину с хорошей физической формой с опытом работы. При собеседовании необходимо требовать справку из медицинского учреждения об общем здоровье человека.

Горничная-официантка

Работником в обслуживающей сфере может быть женщина без специального образования, но с навыками работы. Необходимо также иметь справку об общем состоянии здоровья.

Повар

Повар должен быть работник со специальным образованием и опытом работы, обязательно знание европейской и азиатских кухонь. Предоставление медицинской справки об общем состоянии здоровья обязательно.

Портье

Портье – обаятельный, коммуникабельный, аккуратный и дисциплинированный человек без специального образования, но со знанием компьютера на уровне пользователя.

Судья-инструктор по пейнтболу

Судья с высшим, спортивным образованием, основным занятием которого станет организация пейнтбольных игр, и контроля над течением игры.

Оператор-механик ратрака

Механик с опытом работы с дизельной техникой, основным занятием которого станет обработка и подготовка лыжных трасс, очистка площадок и канатных дорог от снега.

Оператор канатной дороги

Оператор канатной дороги с опытом работы с подъемно-канатной техникой, основным занятием которого станет присмотр за исправностью подъемных механизмов и обеспечением безопасности при ее эксплуатации.

Обязательное знание иностранных языков, в частности казахского, русского, английского (или немецкого) для всех работников горнолыжного курорта(кроме повара, дворника, бухгалтера).

На начало реализации проекта планируется привлечение финансовых средств из собственных активов, которые составят порядка 93% капиталовложений, а остальную часть покроют банковский кредит в размере 2520 тыс. тенге с процентной ставкой 24% на период в четыре месяца. Поступление финансовых средств отражено в таблице 5.

Таблица 10. Источники средств (на начало реализации проекта) (тенге)

Общие расходы на строительство в рамках программы модернизации и развития горнолыжного курорта составляют 36399132 тенге.

Расчет экономических элементов затрат на производство продукции

1. Стоимость потребляемой воды

СВМ = Q х n х Р,

где: С_ВМ - стоимость потребляемой воды в месяц, тенге;

Q = 70 - объем потребления воды за смену, куб. м;

n - количество рабочих дней в месяц;

Р = 33 - расценка на 1 куб. м воды, тенге.

Тогда:

С_ВМ = 70 х 30 х 33 = 69330 тенге

2. Стоимость вывоза мусора в месяц:

СКМ = Q1 х n х Р1,

Где, СКМ - стоимость вывоза мусора в месяц, тенге;

Q1 = 20 - мусора в смену, куб. м;

Р1 = 45 - расценка за 1 куб. м вывоза мусора, тенге

СКМ = 20 х 30 х 45 = 27000 тенге

3. Затраты на энергию для технологических целей:

СЭМ = Q3 x n x T,

гд