Открытая и закрытая экономика

Содержание 2

Теория оценки 3

Международные экономические связи 12

1. Мировое сообщество: различие составляющих его государств. 12

2. Мировое хозяйство и его особенности в современных условиях 15

3. Мировой рынок 17

4. Интеграция как форма современного международного сотрудничества 20

5. Прямые зарубежные инвестиции 23

6. Мультипликатор внешней торговли 26

7. Научно-технический прогресс и структура экспорта 28

8. Мировой кризис задолженности 30

9. Формы вывоза капитала 31

10. Всемирная инфраструктура 31

11. Международное разделение труда 32

12. Интеграционные и транснациональные факторы хозяйственного сближения. 33

13. Международная кооперация 34

14. Концепция взаимозависимости 35

15. Теория модернизации 35

16. Международная валютная система и валютный курс 36

Таможня: внешнеэкономические функции на основе теории оценки. 43

Литература 51

Тенденция ко всё большей открытости национальных хозяйств является характер­ной чертой современного развития международного разделения труда. По степени вовлеченности в международной разделение труда (степени открытости) национальные хозяйства можно подразделить на два противоположных типа:

1) Полностью замкнутое (автократическое) Под замкнутой (автократической) понимается экономика, развитие которой определяется исключительно внутренними тенденциями и не зависит от тенденций, имеющих место в мировом хозяйстве. При этом экономические связи страны с другими национальными хозяйствами минимальны.

2) Полностью открытое. Под полностью открытой экономикой понимается также экономика, развитие которой определяется тенденциями, действующими в мировом хозяйстве. Внешние связи страны усиливаются, причем с переходом к более высокому уровню развития происходит как абсолютное, так и относительное их расширение.

Сам факт наличия экономических связей между данной страной и другими странами ещё не означает, что она имеет открытую экономику. В настоящее время экономика отдельной страны не может развиваться в отрыве от мирового хозяйства, без каких-либо связей с другими странами. Даже когда в экономической политике страны преобладают автократические тенденции, внешние связи неизбежно ту или иную роль.

Экономика одних стран открыта в большей степени, другие – в меньшей. Причем экономика крупных стран, как правило, бывает открыта в меньшей степени. Степень открытости экономики также зависит от обеспеченности природными ресурсами, численности населения, а также, от его платежеспособного спроса, который определяется уровнем развития производительных сил. Если производительные силы развиты в равной степени, то экономика более открыта, при меньшем экономическом потенциале, под которым понимается способность трудовых и материальных ресурсов обеспечивать максимальный уровень производства продукции и услуг производственного и непроизводственного назначения при условии эффективного использования всех ресурсов. Кроме того, степень открытости экономики зависит и от отраслевой структуры национального производства. Чем больше удельный вес базовых отраслей (металлургии, энергетики и т.п.), тем меньше относительная вовлеченность страны в международное разделение труда, т.е. степень открытости её экономики. Напротив, обрабатывающая промышленность, особенно такие её отрасли, как машиностроение, электроника, химия, предполагают более глубокую подетальную специализацию, благодаря чему происходят рост технологической взаимозависимости стран и, соответственно, усиления открытого характера экономики. Таким образом, степень открытости национальной экономики тем выше, чем больше развиты её производительные силы, чем больше в её отраслевой струк­туре отраслей с углубленным технологическим разделением труда, чем меньше её общий экономический потенциал и обеспеченность собственными природными ресурсами.

В качестве показателей, используемых для измерения степени открытости эконо­мики, чаще всего применяются экспортное и импортное квота.

Экспортная квота представляет собой количественный показатель, характеризую­щий значимость экспорта для экономики в целом и отдельных отраслей по тем или иным видам продукции. В рамках всего национального хозяйства она рассчитывается как отношение стоимости экспорта (Э) к стоимости валового внутреннего продукта (ВВП) за соответствующий период в процентах: Кэ=Э/ВВП*100%.

Импортная квота представляет собой количественный показатель, характеризующий значимость импорта для народного хозяйства и отдельных отраслей по различным видам продукции. В рамках всего национального хозяйства импортная квота рассчитывается как отношение стоимости импорта (И) к стоимости ВВП: Ки=И/ВВП*100%.

Внешнеторговая квота определяется как отношение совокупной стоимости экспорта и импорта, делённой пополам, к стоимости ВВП в процентах: Кв=Э+И/2ВВП*100%.

Движение в направлении открытости экономики сопряжено с возникновением многих сложных проблем, одной из которых является проблема экономической безопасности – определение оптимальных условий взаимодействия с мировым хозяйством. Для промышленно развитых стран, особенно не имеющих собственных запасов энергии и сырья, открытость экономики является существенным фактором, влияющим на их дальнейшее развитие. Все остальные страны также участвуют в международном разделении труда, а следовательно, в установлении и развитии коммерческих отношений друг с другом, что приводит к усилению взаимосвязей и взаимозависимости субъектов международного разделения труда и возникновению необходимости сочетать выгоды от специализации и кооперации с защитой от негативного внешнего воздействия. В результате возникают риск нестабильности национальной экономики, который обусловлен тем, что торговые отношения, в который вступают страны по мере своего “открытия”, не могут быть абсолютно безопасными. Поэтому при развитии внешней торговли в отдельных странах может иметь место только относительная экономическая безопасность, определяющаяся взаимозависимостью.

Взаимозависимость может привести к экономической зависимости, представляющей собой такие причинно-следственные связи, при которых внешние факторы оказывают значительное влияние на развитие той или иной ситуации. Зависимость возникает тогда, когда для решения любой проблемы требуется соответствующие изменения в виде приспособления.

Под приспособлением подразумевается способность государства влиять на негативную ситуацию, вызванную внешними факторами, таким образом, чтобы либо устранить внешнюю причину, либо ликвидировать последствия, либо переложить издержки приспособления на другие страны. Возможности приспособления имеют чётко ограниченные пределы. Среди мер по приспособлению можно выделить следующие:

• диверсификация торговых связей;
• укрепление и интенсификация разностороннего сотрудничества;
• нажим (в том числе военный и экономический);
• экономия и создание резервов;
• формирование экспортных производств.

Зависимость проявляется, прежде всего, в экономической чувствительности, под которой понимается подверженность национальной экономики негативному воздействию внешних факторов до того момента, пока не будет осуществлено определённое приспособление к данной ситуации с целью устранения её неблагоприятных последствий. Более высокой степени зависимости является экономическая уязвимость, под которой понимается неизбежность нести под воздействием внешних факторов чрезмерные издержки приспособления, даже после корректировки или кардинального изменения внутренней ситуации. Экономическая уязвимость возникает тогда, когда пройдён критический порог издержек приспособления. Именно экономическая уязвимость создаёт проблему экономической безопасности, хотя этого ещё не достаточно.

Достаточным условием нарушения экономической безопасности является угроза – ограничение доступа к материальным, трудовым, научно-техническим ресурсам и к системе маркетинга. Выделяется два типа угроз:

• силовая угроза
• угроза экономическому благосостоянию.

• экономическая блокада
• эмбарго
• системы увязывания
• различные методы дискриминации

Таким образом, экономическую безопасность можно определить как положение, при котором обеспеченность товарами услугами в данной стране защищена от действия внешних факторов, воспринимающихся как угроза эффективному функционированию национальной экономики. Если уровень ВНП не находится в существенной зависимости от внешних преднамеренных или случайных событий, тогда национальная экономика в безопасности. Если уровень ВНП реагирует на внешние факторы и их последствия невозможно нейтрализовать, тогда уровень экономической безопасности снижается. На ряду с понятием национальной экономической безопасности существует понятие международной экономической безопасности, под которой понимается система правил, основанных на взаимном доверии и равенстве, создающих экономические и институциональные условия прочного мира. Всеобщая безопасность означает предоставление гарантий в том, что ни одна сторона не сможет извлекать ни экономических, ни политических односторонних преимуществ из существования экономических зависимостей в рамках мирового хозяйства.

Для более общей характеристики положения и роли страны в мировой экономике применяется показатель конкурентоспособности, разработанной Мировым Экономическим Форумом.

Рейтинг конкурентоспособности стран определяется на основе многофакторных моделей, в которых 381 показатель сгруппирован в 8 агрегированных факторов:

• внутренний экономический потенциал
• внешнеэкономические связи
• государственное регулирование
• кредитно-финансовая система
• инфраструктура
• система управления
• научно-технический потенциал
• трудовые ресурсы

Показатели по каждой стране дополняются оценками аналитиков, экспертов и опросами руководителей крупных корпораций.

Оценки касаются не всех стран, а только промышленно развитых, некоторых развивающихся (прежде всего новых индустриальных), а также стран с переходной экономикой. Эти страны ранжируются по количеству баллов по специальной методике. Сумма баллов свидетельствует не только об уровне развития производительных сил, НО и О способности страны гибко реагировать на изменения в мировой экономике.

По мере развития международного разделения труда сформировалась определённая структура мирового хозяйства, определяющаяся уровнем развития отдельных стран. Условно можно выделить четыре группы:

1. Промышленно развитые страны.

В эту группу входят страны с крупным частно-монополистическим сектором, занимающим главенствующие позиции в экономике. При всём разнообразии этих стран их отличает высокий уровень производительных сил, интенсивный тип развития рыночной экономики, единый воспроизводственный процесс в рамках национальных хозяйств. В этих странах сосредоточена подавляющая часть экономического и научно-технического потенциала мирового хозяйства, расположены главные финансовые центры, основные узлы коммуникаций.

1. Развивающие страны.

Значительно более крупная группа, чем развитые страны, охватывают свыше 130 развивающихся стран и территорий. Главная особенность – многообразие социальных укладов, а также переходных форм экономических отношений при значительной политической роли государства. Во многих развивающихся странах процесс формирования национальных хозяйств ещё не завершён, преобладает экстенсивный тип хозяйственного развития. Эти страны значительно отстают по уровню экономического развития от развитых стран.

1. Страны Восточной Европы и СНГ

Специфика экономического и социального развития этих стран до настоящего времени не позволяет международным организациям однозначно отнести эти страны к развитым или развивающимся. Понятно, что Чехия тяготеет к развитым странам, а Таджикистан – к развивающимся. В то же время оптимальной является их классификация как стран с переходной экономикой.

1. Социалистические страны Азии: Вьетнам, Китай, КНДР, Монголия.

В рыночной экономике пропорционально различают государственную и негосударственную собственность.

К негосударственной относится частная собственность со всеми модификациями (акционерная, кооперативная, корпоративная). Эта система отношений признаёт за конкретным субъектом право выбора путей использования объекта собственности и полученного в результате этого полезного эффекта.

Государственная собственность как система отношений обеспечивает жизнеспособность всей экономической системы, т. е. при принятии учитываются интересы нации в целом.

В зависимости от того, какая форма собственности составляет основу экономической системы, различают следующие её типы:

1. Экономическая система с централизованным управлением.
2. Рыночная система.
3. Смешанная экономическая система.

Экономическая система с централизованным управлением функционирует в условиях государственной собственности при полном отсутствии частной. Государство выступает как распорядитель высшего уровня в лице государственных чиновников; государственно-административная бюрократия – как распорядители; рабочая сила – как пользователи-производители.

Поскольку для принятия решений государственный чиновники должны располагать большим объёмом информации относительно потребностей в товарно-материальных запасах, в запасах сырья, производственных мощностей и производственной продукции, то необходима многочисленная дорогостоящая государственно-административная бюрократия, которая будет собирать необходимую информацию, обрабатывать её, составлять текущие и перспективные планы, согласовывать их между собой, пересматривать, контролировать выполнение. Отношения распоряжения осуществляются на внеэкономическом, основанном на искусственной монополии методе, поскольку материальными средствами производства, землёй и капиталом номинально владеет государство. При этом интерес производителя угасает, как только он оставлен перед необходимостью исполнять распоряжения бюрократии. Поиск метода, максимизирующего полезный эффект, с его стороны с его стороны невозможен, поскольку функции строго регламентированы государственной бюрократией. В результате в процесс производства закладывается метод, обречённый на устарение и неэффективное использование факторов производства. Производительность труда падает, экономическая система в целом становится неэффективной.

Экономическая система, основанная на принципах рынка, функционирует на основ классической формы частной собственности и её модификаций, пользование объектами которой исторически формирует производителя, имеющего конкретный экономический интерес. Выступая на рынке продавцом товара, но, по существу, предлагает оценить свой метод пользования, приносящий конкретный полезный результат. В данной системе отсутствует монополия распоряжения, ограничивающая функции производителя и не позволяющая осуществлять поиск наиболее эффективных методов пользования объектами собственности. Высокая прибыль является признанием наиболее эффективного и прогрессивного метода; низкая прибыль свидетельствует о его устаревании, снижении результата и о необходимости начать поиски более эффективного метода пользования, т.е. изменить технологию производства.

Смешанная экономическая система сочетает преимущества рынка с использованием административно-иерархической координации экономической деятельности. Специфическая черта такого типа экономики – ограничение экономических функций государства. Его экономическая активность ограничивается предоставлением благ или производством, которое не может осуществляться на основе конкуренции.

Модель смешанной экономики наиболее адекватна современным рыночным системам. Она имеет оттенок “социальной рыночной экономики”, поскольку государство не допускает экономического поведения, характер которого определяется национальны получением прибыли. Считается, что такое поведение может спровоцировать национальный конфликт, привести к ухудшению социального климата и пошатнуть доверие к правительству, снизить показатели общественной безопасности, что незамедлительно отразится на экономической ситуации в целом. В этой модели признаётся фактически, а не декларативно единство социального и экономического развития, а именно абсолютное большинство экономических проблем носит социальный характер, в то время как социальные проблемы всегда имеют экономический аспект решения. Поэтому в социальной рыночной экономике выработаны принципы упорядочения и регулирования свободы экономической деятельности, которые охватывают, прежде всего, трудовую деятельность и направлены на сохранение социального компромисса.

В XX в. была разработана теория социального конфликта. Она положила начало поискам компромиссных социальных решений и построению моделей компромиссного социального поведения. Тем не менее, социальные противоположности и противоречия продолжают оставаться источником развития и совершенствования социальных отношений. Содержание социальных противоречий и возможности их решения лежат в экономике, но нация не может осуществлять экономический прогресс, не разрешив текущих социальных противоречий. Продвигаясь вперёд по экономическим пирамидам и игнорируя социальные показатели, нация тормозит своё развитие, обедняет его содержание.

Таким образом, в национальной экономике присутствуют экономическая и социальная составляющие. Объективные факторы определяют условия стартовый уровень функционирования экономической системы, однако, содержание и цели её развития задаёт субъективный фактор, который концентрируется в социальных параметрах развития.

Если социальная составляющая экономической доктрины и экономической политики игнорируется, то развитие нации будет затруднено необходимостью возвратов назад к нерешённым социальным противоречиям, что в целом снизит показатели экономического роста и повысит трансакционные издержки по спецификации и защите прав собственности.

В странах со смешанной экономикой оценили высокую стоимость таких просчётов, поэтому всю предложенную систему мероприятий по реализации экономической политики ( экономическую программу) дополняют превентивные и корректирующие меры, направленные на нейтрализацию негативных последствий экономических механизмов, задействованных в процессе исполнения экономической программы.

В целом, учитывая экономическую и социальную составляющую, в экономической политике выделяются активная, созидающая часть и консервативная, стабилизирующая часть, взаимосвязь которых очевидна. Стабилизирующая часть создаёт основу для реализации активной части, соответственно по мере реализации активной части экономической политики проявляются направления, в которых необходимы закрепление позитивных результатов и нейтрализация негативных.

Реализация экономической доктрины посредством экономической политики создаёт в национальной экономике Экономический порядок, задачей которого является создание и обеспечение способности национальной экономики к функционированию.

Экономический порядок формирует весь жизненный уклад граждан конкретного государства, обеспечивает связь между поколениями, является основой исторического прогресса и создаёт условия для стабильного развития нации.

Международное разделение труда вызвало к жизни необходимость обмена товарами, произведёнными в отдельных странах. Таким образом, возникает первая форма внешнеэкономических связей – международная торговля. Это заставляет государство принимать меры для регулирования процесса международного обмена товарами, финансами и услугами. Внешнеторговая политика – комплекс мер, используемых государством для регулирования торговых связей и отношений с другими странами. Хотя, эти меры направлены на торговлю, они не могут не затрагивать непосредственных производителей и потребителей внутри страны.

Исторически сформировались 2 типа внешнеторговой политики – протекционизм и фритредерство. Между ними постоянно идёт своеобразное соперничество, так как оба типа имеют преимущества и недостатки, и в зависимости от конкретно-исторических условий преобладает один из них.

Протекционистская политика – это политика защиты субъектов национального производителя и потребителя. С точки зрения производителя, такие меры необходимы для поддержки вновь созданных, молодых отраслей, защиты их от конкуренции иностранных фирм, имеющих определённые преимущества в данной области. В периоды обострения международной напряженности протекционистские меры используются для защиты всей экономики и прежде всего для производства особо важных для населения товаров.

Второй вид внешнеторговой политики – фритредерство – строится на невмешательстве государства во внешнюю торговлю. Считается, что фритредерство более полно реализует на практике теорию относительных преимуществ, способствует эффективному распределению ресурсов в мировом хозяйстве, стимулирует конкуренцию между производителями различных стран.

В целом, протекционистская политика, защищая национальных производителей, создаёт новые проблемы. Прежде всего, на внутреннем рынке растут цены, сокращается спрос и потребление. Кроме того, отсутствие иностранной конкуренции сокращает стимулы совершенствования производства, увеличивает привилегии отдельных отраслей и производств, способствует развитию застоя в производстве.

Сторонники принципов свободной торговли считают, что те цели, которые ставит собой протекционизм, обходятся странам слишком дорого, а за счёт развития свободной торговли те же проблемы можно решить с меньшими затратами.

В то же время, протекционистская политика препятствует неограниченному доступу в страну иностранных товаров и вытеснения ими отечественных. Это даёт возможность отечественному производителю выпускать свои товары. Такая политика не допускает полного краха национального производства.

Несмотря на развито теоретическое обоснование свободной торговли, на практике эта политика используется крайне редко. Каждая страна должна строить свою политику на комбинировании тех или иных методов с учётом задач её развития.

Современное мировое хозяйство представляется неоднородным. Роль в нём отдельных национальных экономик и регионов мира существенно различаются.

Стратегические данные ООН наглядно свидетельствуют, что среди лидеров мировой экономики находятся страны Северной Америки (США и Канада), страны Западной Европы (прежде всего, Великобритания, Германия, Италия и Франция), Япония и некоторые государства Восточной Азии. Прежде всего, это динамично прогрессирующая группа новых индустриальных экономик (НИЭ), в том числе “азиатские тигра” (Республика Корея, Тайвань, Сингапур и другие).

Всё ещё на этапе перехода к рынку остаётся ряд государств Восточной Европы и бывшего СССР, за которыми располагается обширная развивающаяся зона, насчитывающая на современном этапе свыше ста стран мира.

Об удельном весе в мировом хозяйстве каждой из подсистем и отдельных национальных экономик с достаточной степенью уверенности можно судить по приведённым ниже статистическим данным.

Доля стран и регионов в мировом ВВП (%)

Мировое сообщество включает в себя более 160 национальных, формально независимых и самостоятельных экономических субъектов, каждый из которых способ влиять на направление развития. Все страны имеют свою историко-географическую, национальную, религиозную и социолого-политическую специфику, которая в самых разнообразных формах преломляется в социально-экономических особенностях развития данной страны.

Мир поделён на различные социально-экономические системы, международные группировки, отличающиеся друг от друга целями, механизмами функционирования, эффективностью действия этих механизмов. Классификация стран мирового сообщества производится на основе различных критериев. До недавнего времени в нашей литературе мировое сообщество делилось на мир социализма, мир капитализма и третий мир. Конфронтационное по сути деление поддерживалось и тезисом об основном содержании эпохи – как периоде перехода от капитализма к социализму. Отказ от идеалогической дифференциации мира, от “борьбы двух систем” не снимает проблему разнородности стран мирового сообщества.

При самом общем подходе классификации стран мирового сообщества можно выделить: три группы государств в соответствии со спецификой хозяйственных систем – страны с развитой. развивающейся рыночной экономикой и страны с нерыночной экономикой; три группы по степени развитости (низко, средне, высокоразвитые); новые индустриальные страны (НИС) Юго-Восточной Азии и Латинской Америки; высокодоходные нефтеэкспортирующие (Саудовская Аравия, Кувейт и другие); наименее развитые страны (НРС), в том числе наиболее бедные страны мира (Чад, Бангладеш, Эфиопия); различные региональные союзы и интеграционные группировки.

Последнее десятилетие XX века характеризуется углублением социально-экономической дифференциации стран мирового сообщества, прежде всего, по уровню развития. В относительно небольшой группе новых индустриальных стран (НИС) продолжается экономический рост и их сближение с уровнем развития промышленно развитых стран. В наименее развитых странах (НРС) Африки, Азии, Латинской Америке увеличивается отставание даже от средник показателей для развивающихся стран в целом. Среднедушевой размер ВНП в странах НРС (а их по нынешней классификации ООН свыше 40 стран с населением более 400 млн. чел.) в 4 раза меньше чем по развивающемуся миру и в 50 раз меньше по сравнению с развитыми. И всё это разнообразие стягивается в единство силовым полем взаимной экономической зависимости.

При этом взаимозависимость не снимает межстрановые отношения. Они проявляются в отношениях между региональными группировками стран, например, азиатского, европейского и американского регионов и в отношениях между промышленно развитыми странами и развивающимися. Последние считают, порой не без основания, что они во взаимодействии с развитыми странами остаются объектом эксплуатации и выколачивания сверхприбылей.

Обострение межстрановых противоречий приводит порой к политическому размежеванию. Как следствие, для поддержания национально-экономической безопасности, ложно понятых национально-государственных интересов страна попадает в тупик экономической изоляции. Неоднократно предпринимавшиеся в прошлом (например, в условиях тоталитарных режимов) попытки жить независимо от мирового сообщества к успеху не привели. В современных условиях, когда взаимная зависимость усилена углубляющейся интернационализацией хозяйственных связей, всеохватывающим характером научно-технической революции, принципиально новой ролью средств информации и коммуникаций, невозможно эффективное функционирование экономики в условиях автаркии – национальной экономической самообеспеченности. В этих условиях тенденции к изоляционизму, к национальной или групповой автаркии, какими бы благодарными политическими лозунгами не прикрывались, бесперспективны.

Показателями, характеризующими степень вовлечённости страны в мирохозяйственные связи, её роль в мировом хозяйстве, могут служить такие как экспортная квота – отношение стоимости экспорта к стоимости валового внутреннего продукта (ВВП), объём экспорта на душу населения, структура экспорта и импорта, объём внешнего долга по отношению к ВВП, объём зарубежных инвестиций и т.п. На их основе можно судить не только о степени “открытости” экономики, но и об уровне экономического развития страны.

Мировое хозяйство это глобальная целостная система национальных хозяйств, существующая как многоукладное экономическое пространство, основанное на взаимодействии и взаимозависимости всех его элементов. Оно возникло на рубеже XIX-XX вв., когда монополистический капитал превратил вывоз капиталов в одну из ведущих форм связей между отдельными странами.

Традиционная отраслевая структура мирового хозяйства

(аналогичную структуру имеет ВВП)

1. Промышленность.

Большое значение в структуре мирового производства и продукта имеет деление промышленности на обрабатывающую и добывающую. В 199 2г. структура промышленного производства имела следующий вид:

Конечно, после начала реформ в Восточной Европе и СНГ доля добывающей промышленности в этой группе стран резко возросла. Произошло это не потому, что увеличились объёмы добычи сырья и энергии, а потому, что сократились объёмы производства в обрабатывающих отраслях.

1. Агропромышленный комплекс

Большое значение во всём мире имеет развитие агропромышленного комплекса и его основной составляющей – сельского хозяйства. Именно оно обеспечивает население всего мира продуктами питания, а многие отрасли промышленности – сырьем. В сельском хозяйстве сейчас занята почти половина трудоспособного населения планеты. Но по отдельным странам эта занятость различается довольно сильно. В развитых странах в этих отраслях работает 7,3% трудоспособного населения, в СНГ – 19%, в развивающихся странах – 60-70%.

1. Сфера услуг

В этой сфере наиболее быстрыми темпами развиваются производственные услуги –транспорт, связь, информатика.

Центр

Образуют 24 индустриально развитые страны, на долю которых приходится 55% мирового ВНП и 71% мирового экспорта. Эти страны имеют гибкий экономический механизм, позволяющий приспосабливаться к изменениям на мировых рынках, и социально-ориентированную экономику. Они лидируют в области науки и техники, экспортируют высоко технологические изделия, являются основным поставщиком на мировых рынках ноу-хау, патентов и другой научно-технической продукции.

Периферия

Периферия мирового хозяйства представлена, в основном, развивающимися странами, имеющими многоукладную экономику и достаточно низкий уровень производительных сил. Рыночные отношения в этих странах функционируют слабо, рынок не достаточно стимулирует развитие производства. На мировой рынок они, в основном, поставляют сырьё.

В современных условиях возрастает взаимная зависимость стран центра и периферии. С одной стороны, развитые страны заинтересованы в сохранении источников дешевого сырья и топлива для своего развития. Периферийные страны выступают также обширным перспективным рынком, на котором можно сбывать все товары, в том числе и морально устаревшие для рынков центра. И, кроме того, для центральных стран это выгодная сфера приложения капитала. Эти позиции они стараются по мере возможности сохранить.

С другой стороны, ориентируясь на достижения развитых стран, страны периферии активно ищут дополнительные возможности для промышленного роста. Интенсифицируя разработку природного сырья, они тем самым увеличивают интенсивность своего экспорта и получают дополнительные средства для развития экономики и решения социальных проблем.

Субъектами широкохозяйственных связей чаще всего выступает не государство, а физические и юридические лица, то есть отдельные частные лица и организации. Они делятся на резидентов-субъектов хозяйствования, постоянно проживающих на территории данной страны, и нерезидентов – хозяйствующих субъектов, постоянно живущих за границей. Национальная и государственная принадлежность в данном случае не имеет.

В последние годы всё большую значимость приобретают различные международные институты. Задачи этих организаций – разработка правил поведения отдельных субъектов в международной сфере и контроль за практической реализацией мирохозяйственных связей. К таким организациям относятся Международный суд и Международный арбитраж, Всемирный Банк, Международный Валютный Фонд, консультативные советы экономических союзов.

Разработанные различными институтами правовые акты обязательны для учёта их вовнутригосударственном законодательстве. Но это не означает, что для данного государства приоритетными становятся международные интересы. Всегда любая страна, даже в самой сложной ситуации, должна отстаивать свои национальные интересы и развивать свои внешние экономические институты.

Современный мировой рынок представляет из себя сферу устойчивых товарно-денежных отношений по обмену произведённых национальных продуктов. Субъектами этих отношений могут выступать государство, отдельные организации и предприятия, а также частные лица. Также как и внутри страны, в структуре мирового рынка можно выделить рынки товаров и услуг, рынки труда, капитала и, кроме того, рынки достижений науки и техники. В составе последних всё большее значение в современных условиях приобретают информационные рынки. Кроме того, можно выделить и отдельные рынки по региональному признаку – европейский, азиатский, южно-американский, дальневосточный и другие.

Для того чтобы страна могла торговать на мировом рынке, ей необходимо иметь экспортные ресурсы, т.е. запасы конкурентно-способных товаров и услуг, пользующихся спросом на мировом рынке, валютные средства, или иные средства оплаты импорта, а также развитую внешнеторговую инфраструктуру, например, транспортные средства, складские помещения, средства связи. Расчёты по внешнеторговым операциям производятся банковскими организациями, а страховой бизнес страны осуществляет страхование перевозок и грузов. Конечно, при необходимости можно воспользоваться услугами инфраструктурами других стран, но, как правило, это очень дорогие услуги, и каждая страна, задействованная на мировом рынке, стремиться создать собственную инфраструктуру.

Два потока встречных товаров и услуг образуют экспорт и импорт каждой страны.

• экспорт – продажа и вывоз товаров за границу
• импорт – покупка и ввоз товаров из-за рубежа.

Разность стоимостных оценок экспорта и импорта образует торговое сальдо, а сумма этих оценок является внешнеторговым оборотом.

На мировом рынке, как и на любом рынке, формируется спрос и предложение и поддерживается стремление к рыночному равновесию. Для того чтобы понять, как это происходит, рассмотрим условный пример. Предположим, две страны выпускают и потребляют один и тот же товар, но ресурсы для его производства и потребности в нём различны. Собственно, на внутреннем рынке будут формироваться разные рыночные цены и разные условия равновесия.

P S P D2 S2 D1 S1 Ax Bx Ру Ay By D1 S1 S D S2 D2 Q Q Q На горизонтальной оси откладываем объёмы производства товара, а на вертикальной – цены. Для страны Х спрос будет показан кривой D1D1, а предложение – кривой S1S1, соответственно для страны Y спрос отразиться кривой D2D2, а предложение кривой S2S2. В этом случае внутреннее рыночное равновесие будут отражать соответственно точки Ex и Ey, а равновесные цены будут Рх и Ру. Поскольку Ру>Рх, данный товар дешевле в стране Х, его выгоднее производить больше, чем внутренний спрос на него, и по более высоким ценам продавать в страну Y. В стране Y выгодно покупать его у страны Х по любым ценам ниже Ру, таким образом, страны договариваются о торговле данными товарами.

Равновесная цена, существующая на рынке страны Х, говорит о том, что спрос равен предложению и избытка предложения, который можно предложить для экспорта, не существует. Увеличить объём предложения можно только при возрастании цены. Поэтому цена на Рх служит нижней границей, при которой экспорт не возможен. В стране Y равновесная цена Ру также говорит о равенстве спроса и предложения и о том, что в данных условиях импорт не нужен. Но если цена снижена, то возникнет избыточный спрос, который по данным ценам можно удовлетворить только за счёт импорта. Таким образом, цена Ру служит верхней границей, определяющей объём импорта в страну Y.

В этих границах устанавливается точка равновесия, при которой избыточное предложение страны Х равно избыточному спросу в стране Y. На рисунке это равенство отрезков АхВх и АуВу, они сформируют на мировом рынке точку равновесия Е и мировую цену Р. Мировой спрос и мировое предложение будут соответственно показаны на рисунке б кривыми DD и SS. Таким образом, на мировом рынке всегда балансируется спрос и предложение на экспортируемые и импортируемые товары, а мировая цена находится между минимальной и максимальной внутренними равновесными ценами.

Современный мировой рынок представляет собой сложную систему, постоянно меняющуюся от спроса и предложения товаров и услуг. На эти процессы оказывают влияние возникновение новых потребностей, новые технологические связи, новые организационные формы сотрудничества, новые методы конкуренции. Приспособиться стране, входящей в эту систему, к каждому данному её состоянию трудно.

В процессе развития мировой рынок чутко выделил две составляющие: рынок базовых товаров и рынок готовых изделий. Современная научно-техническая революция расслоила рынок готовых товаров на три чётко очередных уровней: низший, средний, высший. Критерием для их выделения послужил уровень технологичности продукции.

Во второй половине ХХ века под воздействием ряда факторов мировой рынок претерпел ряд существенных изменений. Прежде всего, получили политическую независимость целый ряд стран Азии, Африки и Латинской Америки, что существенно раздвинуло границы внешнеторгового сотрудничества. Развернувшаяся научно-техническая революция стимулировала развитие новых отраслей и производств, вывела на мировой рынок целый ряд принципиально новых товаров, сформировала рынок технологий.

На этом рынке технология превращается в товар. Товарная форма технологии предполагает её выход на рынок в виде патента, ноу-хау, производственного опыта, отдельных образцов оборудования. Эти виды товаров могут продаваться отдельно, но наибольший эффект даёт покупка пакета новшеств. Так при покупке нового оборудования одновременно покупаются и пакет сопроводительной документации, специальные инструменты и приспособления. Фирма-поставщик устанавливает новое оборудование, осуществляет его установку, пуск, передаёт своё ноу-хау, гарантирует в течении определённого времени ремонт.

Под воздействием разных темпов экономического роста в отдельных странах изменилось соотношение сил на мировом рынке. Уменьшилась доля США в мировом экспорте: если в 1950 г. она составляла 1/3, то в 1990 г. – всего 1/8. В 90-е гг. центром мировой торговли стала Западная Европа, по экспорту она опередила США почти в 4 раза. Особенно выделилась Германия: её экспорт приблизился к американскому, а в отдельные годы даже превосходил его.

Частичная потеря США своих позиций на мировом рынке связана со снижением конкурентноспособности. Под конкурентноспособностью в данном случае понимается способность государства создавать на единицу затрат больше богатств, чем его соперники на мировом рынке. При определении этого показателя учитывается 378 различных критериев, прежде всего – доход на душу населения, уровень инфляции, внешнеторговый баланс. Принимается во внимание мнение 21.000 руководителей крупнейших компаний мира, а так же наличие природных ресурсов, средств коммуникации.

В конце 80-х гг. по этому показателю стала выходить в число лидирующих стран Япония. Вслед за ней в число лидеров вошли “новые индустриальные государства” Азии – Сингапур, Гонконг, Тайвань. Но в середине 90-х гг. первое место вновь завоевали США. Вслед за ними идёт Япония, которая с 1983 г. завоевала 1-ое место в мире по экспорту машин и оборудования, причём 1/3 японского экспорта приходится на США. Вслед за Японией идут Сингапур и Гонконг. В конце списка Польша, Венгрия и Венесуэла; а на последнем, 48 месте, Россия. По прогнозам специалистов такое соотношение сил сохранится и в начале XXI века, а к 2030 г. наибольшая конкурентноспособность будет у США, Японии и Китая.

Ещё одна особенность развития современного мирового рынка – формирование крупных региональных торговых блоков, конечно, внутри таких группировок развиваются не только торговые отношения, но они остались преобладающими и исходными для этих объединений. Таких крупнейших блоков девять:

• Европейский Союз (ЕС)
• Северо-Американское соглашение о свободной торговли (НАФТА)
• Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ)
• Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС)
• “Меркосур” (Бразилия, Аргентина, Парагвай, Уругвай)
• Южно-Африканский комитет развития (САДК)
• Западно-Африканский экономический и валютный союз (ЮЭМОА)
• Антский пакт (Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Перу, Боливия)
• СНГ (Интересы России в основном реализуются на уровне этого блока)

1. Интеграция как форма современного международного сотрудничества

В условиях развивающегося международного разделения труда, постоянного обмена результатами деятельности неизбежно наступает момент, когда связи по разделению и кооперации из сферы обмена переходя в производственный процесс. Все процессы в отдельных странах оказываются зависимыми друг от друга, изменения в производстве одной страны вызывают определённые изменения в производстве другой. Обусловлено это тем, что практически большинство производств в различных странах, особенно в области машиностроения, связано взаимными поставками комплектующих деталей и узлов. В результате зарождается и развивается процесс интеграции – взаимопроникновение отдельных элементов экономики одной страны в экономику других стран. Таким образом, все страны оказываются участниками одного мирового производственного процесса и зависят друг от друга. Процесс взаимопроникновения в экономику начинается, как правило, на уровне отдельных регионов, постепенно расширяясь и охватывая все близлежащие страны. Закономерности этого процесса наиболее чётко прослеживаются в анализе проблем создания и развития Европейского Союза.

Европейский Союз представляет собой региональный комплекс взаимосвязанных национальных экономик с единым рынком, собственным разделением труда межнациональной системой регулирования экономического и политического развития. Сейчас в нём 15 государств-членов, но согласно Римскому Договору 1957 г. в ЕС может вступить любое европейское государство. Такое расширение за счёт вступления в интеграционный Союз новых стран говорит об экстенсивной интеграции.

Качественное совершенствование всех интеграционных связей и отношения характеризует интенсификацию интеграции. Этот процесс развивался в несколько этапов. Сначала был создан таможенный союз, который устранил ограничения торговли между странами ЕС, затем была разработана единая сельскохозяйственная политика, которая регулировала цены на сельскохозяйственную продукцию.

Задача сегодняшнего этапа европейской интеграции – создание валютного и экономического союза, которые необходимы для выполнения требований Договора о Европейском Союзе, подписанного в феврале 1992 г. в Маастрихте.

Отличие европейской интеграции от интеграции, которая развивается в других регионах мира, заключатся в том, что она развивается при наличии межнациональных институтов, которые разрабатывают и осуществляют контроль за реализацией межгосударственной финансовой, структурной и научно-технической политики.

Финансовая политика основывается на общем бюджете ЕС. Доходная часть этого бюджета формируется за счёт отчислений от национальных бюджетов, отчислений от налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и аграрных компенсационных сборов на импортируемую сельскохозяйственную продукцию. Большая часть расходов идёт на мероприятия аграрной политики, затем финансируется региональная, социальная и научно-техническая политика, помощь развивающимся странам и административные расходы. В финансовую систему входят так же Европейский фонд развития, Европейский инвестиционный банк, Европейский фонд валютного сотрудничества. Они соответственно помогают отдельным странам ЕС, кредитуют региональные программы и программы реконструкции предприятий, поддерживают валютный курс в определённых границах. Финансовая политика предусматривает также гармонизацию налогов через уменьшение различий в уровне налоговых ставок в различных странах-членах ЕС.

Структурная политика предполагает совершенствование соотношения между промышленностью и сельским хозяйством как в целом по Союзу, так и внутри отдельных стран при совершенствовании внутренней структуры отраслей. Вызвана эта проблема высокими затратами в сельском хозяйстве и трудностью сбыта сельскохозяйственной продукции. В последнее время всё большее внимание уделяется совершенствованию организационной структуры производства через стимулирование развития крупных предприятий и корпораций.

Межгосударственная научно-техническая политика ЕС направлена в основном на развитие научных исследований и разработок, обеспечивающих постоянное совершенствование процесса производства. Такие работы проводятся в институтах и научных центрах, принадлежащих ЕС или отдельным странам. Соответственно финансируется полная или частичная стоимость выполняемых работ.

Не смотря на то что интеграция способствует выравниванию уровня экономического развития отдельных стран, в каждой стране сохранились определённые особенности.

Наиболее развитой страной Европы считается Германия: она занимает первое место в Европе по объёму ВВП и седьмое место в мире по уровню жизни населения.

Традиционно Германия производит и экспортирует продукцию химической, автомобильной, электронной промышленности. Предприятия выпускают в основном изделия по традиционной технологии, но модернизируемые с учётом научно-технического уровня производства и потребностей и с высокой надёжностью в эксплуатации. Кроме того, в последние годы Германия завоевала устойчивые позиции на мировом рынке капитала: она занимает пятое место в мире по экспорту капитала. Но в стране есть свои трудности: высокая оплата труда и растущая доля различных налогов и социальных отчислений увеличивает затраты на производство и снижают конкурентноспособность немецких товаров. Высокий курс национальной валюты привёл к тому, что в Германии среди представителей финансовых кругов и частных лиц растёт недовольство ожидаемым вступлением Германии в Европейский валютный союз, нежелание менять марку на евровалюту.

Второе место по Европе по производству ВНП занимает Франция, а по уровню жизни она опередила Германию. Благодаря жесткой антиинфляционной политике, проводимой в последние годы, во Франции поддерживается низкий уровень инфляции, но в то же время в стране высокий уровень безработицы. Поэтому снижение безработицы за счёт создания новых рабочих мест, изыскание средств для проведения этой политики является одной из основных проблем правительства. Экономический рост в стране осуществляется за счёт конкурентноспособного экспорта и привлечения в страну иностранных капиталов.

Третьей страной по уровню производства ВНП является Великобритания. Среди стран ЕС эта страна считается самой обеспеченной запасами энергоресурсов. В последние годы в стране наблюдаются высокие темпы экономического роста (не менее 3%), низкий уровень инфляции и безработицы. Возрастание конкурентноспособности английских товаров позволило стране войти на пятое место в мире по объёму внешней торговли.

Эта характеристика показывает, что в ЕС сохраняется особенность развития национальных экономик.

1. Прямые зарубежные инвестиции

Среди форм международного движения капитала наиболее эффективным признаётся его движение в предпринимательской форме, в частности, прямые зарубежные инвестиции. Их осуществляют как фирмы, имеющие национальную принадлежность, так и многонациональные фирмы.

Прямые и портфельные инвестиции – это приобретение акций или кредитование зарубежных предприятий. При портфельных инвестициях предприятие не принадлежит инвестору и неподконтрольно ему. Прямые зарубежные инвестиции имеют место, когда предприятия находятся в значительной степени в собственности инвестора или инвестор имеет возможность контролировать деятельность зарубежного предприятия. Такой контроль предполагает использование управленческого опыта, торговой марки, технологий, знание рынка, что даёт значительные экономические преимущества фирмам, созданных на основе прямых инвестиций.

По мнению специалистов, в настоящее время есть основания говорить о трёхполюсной глобальной структуре прямых иностранных инвестиций: США – Европейский Союз – Япония. На “триаду” приходится приблизительно до 4/5 общественного объёма ввода и вывода инвестиций, то есть существенно больше их удельного веса в международной торговле.

Страны “большой семёрки” представляют собой своеобразную “штаб-квартиру” высшего рыночного этажа. Интеграция на нм осуществляется не на основе какого-либо межгосударственного соглашения, но с помощью таких правовых норм, таких “правил игры” рыночных сил, которые в состоянии реально обеспечивать высокий динамизм хозяйственного развития.

К середине 90-х годов мировым лидером по объёму размещённых за рубежом прямых инвестиций являлись:

К тому же периоду крупнейшими в мире реципиентами прямых инвестиций из-за рубежа оказались:

Почти 90% всего прироста ПИИ в 1995 г. приходилось на промышленно развитые государства, вследствие чего доля последних в общемировом объёме размещения производительного капитала выросла до 65% в 1998 г. по сравнению с 59% в 1994 г.

Южная, Восточная и Юго-Восточная Азия остаётся крупнейшим регионом размещения ПИИ среди стран развивающегося мира. Так, в 1995 г. туда было направлено инвестиций на 65 млрд. $, то есть2/3 от всех ПИИ, полученных развивающимися странами. Это обусловлено тем, что современные масштабы и динамизм развития азиатских государств делают их всё более привлекательными для ТНК из всех стран, которые стремятся найти там рынки сбыта или включить материальные и нематериальные ресурсы региона в свои глобальные производственные схемы.

Начиная с 1992 г. крупнейшим получателем ПИИ в группе развивающихся стран выступает КНР. В 1995 г. в Китае было размещено 38 млрд. $ иностранных инвестиций. Именно китайская экономика задаёт тон в азиатском инвестированном буме. Учитывая высокие темпы экономического роста КНР и процесс открытия там всё новых сфер для ПИИ, прежде всего инфраструктурных отраслей, можно предполагать, что в долгосрочной перспективе Китай останется весьма привлекательным объектом для иностранных инвесторов.

В 1995 г. приток ПИИ в страны Латинской Америки и Карибского бассейна вырос на 5 % и достиг 28 млрд. $.

По-прежнему на обочине процесса международного инвестирования находятся развивающиеся страны Африки. Хотя, за 1985-1998 гг. абсолютный объём размещённых в них ПИИ удвоился, инвестиции в эти страны не растут столь же быстро, как в другие регионы мира. В 1996 г. они составили практически столько же, сколько и в 1995 г. – 5 млрд. $, а доля Африки во всех ПИИ в развивающихся странах даже снизилась до 4,7% по сравнению с 5,8% в предыдущем году.

Как известно, в 1995 г. наметились рекордно высокие показатели активности иностранных инвесторов в странах Центральной и Восточной Европы. Это объяснялось не только очередной волной приватизационного процесса, но и наконец начавшимся здесь экономическим ростом (Польша, Чехия). В рассматриваемые страны направлено 5% общемирового потока инвестиций за год (в 1991 г. – всего 1%). При этом 2/3 всего прироста в 1995 г. пришлось на Венгрию и Чехию: приток частного капитала туда почти утроился, составив 3,5 млрд. $ и 2,5 млрд. $ соответственно.

Согласно оценке экспертов, во второй половине 90-х годов общая сумма прямых зарубежных инвестиций, которые находятся в структурах ТНК, достигла 2,7 трлн. $ США. Поэтому вполне можно утверждать, что ТНК и аналогичные им хозяйственные образования образуют в настоящее время наиболее динамичный сектор мирового хозяйства.

Наиболее характерными чертами крупнейших корпораций, составляющих первую сотню ТНК, являются следующие:

1. Американские ТНК, с точки зрения страны происхождения составляющие самую большую группу (32 из 100). На них же приходится основная доля зарубежных вложений.
2. Японские ТНК, являющиеся наиболее быстрорастущей группой (в 1990 г. в первую сотню входило 11 фирм, в 1994 г. – уже 19). Японские электронные корпорации оказались в числе наиболее важных новых участников группы ведущих ТНК мира.
3. Европейские ТНК, занимающие заметные позиции в капитало- и наукоёмких отраслях, в частности в химической и фармацевтической промышленности.
4. В отраслевом разрезе наиболее высоким индексом транснациональности отличаются химические и фармацевтические ТНК, за ними слежуют фирмы пищевой и электронной индустрии, заканчивают список чисто торговые компании.

Тем не менее, среди крупных ТНК имеются теперь и выходцы из развивающихся стран Азии и Латинской Америки. Список таких ТНК возглавляют “Дэу” (Республика Корея), “Хатчисон Уампу” из Гонконга и “Семекс” из Мексики.

Экспорт капитала способствует появлению таких новых форм международных экономических связей как долгосрочная аренда оборудования (лизинг), субподрядные контракты на оказание инженерно-строительных работ (инжиниринг), технологических, финансовых и других услуг. Новые формы в известной мере отражают эволюцию в способах использования иностранных капиталов на территории тех или иных государств от владения полного или частичного к контрактным соглашениям, связанным с передачей технологий, сбытовых, информационных услуг. Отражают они и разницу в стратегических намерениях партнёров: для одних – это достижение мирового лидерства, для других – преодолевание отставания.

1. Мультипликатор внешней торговли

Как и другие составляющие совокупных расходов, экспорт и импорт действуют с мультипликационным эффектом. Так, экспорт оказывает множительное действие на доход подобно инвестициям и государственным расходам.

Первоначально экспортные доходы непосредственно увеличивают выпуск продукции, следовательно, и заработную плату в отраслях, выполняющих этот заказ. А затем придут в движение вторичные потребительские расходы. Так, допустим, экспортные заказы на 1 млрд. руб. размещены на оружейных заводах г. Тулы. При предельной склонности к потреблению, равной ¾, работники заводов, получивших экспортный заказ, израсходуют ¾ своих доходов на потребительские товары, произведённые на предприятиях той же Тулы. Работники предприятий, которые произвели эти товары, также израсходуют ¾ дополнительного дохода на потребление и т.д.

Первоначальное изменение экспорта, подобно изменению инвестиций, порождает цепную реакцию, которая уменьшаясь с каждым последующим циклом, даёт эффект многократного усиления первоначального изменения. Аналогично мультипликатору инвестиций, мультипликатор экспорта (Мх) обусловлен внутренними процессами в сфере потребления и может быть определён через предельную склонность к потреблению (MRC) или предельную склонность к сбережению (MRS):

Мх= 1/ MRS = 1/ 1- MRC

Влияние увеличения экспорта на объёмы производства определяется на основании формулы:

ВНП=Мр*Х

В нашем примере при предельной склонности к потреблению /4 мультипликатор равен 4. Эффект от экспортного заказа в 1 млрд. руб. составит 4 млрд. руб., из которых 3 млрд. руб. связаны с вторичными потребительскими расходами.

Но международная торговля – это не только экспорт, но и импорт. Упомянутые выше оружейники г. Тулы, возможно, предпочтут часть полученного ими 1 млрд. руб. израсходовать на потребительские товары, произведённые не в России, а в Китае. Иначе говоря, если часть полученного экспортного дохода идёт на импорт, то внутренняя покупательская способность сократится. Импорт действует как утечка, аналогично сбережениям. Это очевидно из формулы, в которую импорт входит с отрицательным знаком:

Y=C+I+G+X-M,

Y – национальный доход;

C –потребление;

I – инвестиции;

G – государственные доходы;

X – экспорт;

M – импорт.

Мы можем анализировать импорт аналогично функции сбережения. Введём понятия предельной склонности к импорту (MRM) как изменение объёма импорта к изменению дохода. И тогда формула мультипликатора примет вид:

Мр=1/MRS+MRM

Влияние изменения экспорта с учётом импорта на изменение объёма производства можно описать формулой:

Y=1/(MRS+MRM)*X

Предположим, что в нашем примере MRM=1/4. иначе говоря, ¼ каждого рубля дополнительного дохода пойдёт на покупку товаров китайского производства. Мультипликатор в этом случае:

1/0,25+0,25=2,

т.е., доходы от экспорта приведут эффекту мультипликационного расширения вследствие роста вторичных внутренних расходов, но последние будут меньше, чем в ситуации с отсутствием импорта.

Внутренние расходы и чистый экспорт (NX) связаны между собой формулой:

NX=Y-(G+I+C)

Данное равенство показывает, что значение чистого экспорта (положительное или отрицательное) зависит, в частности, и от разницы между объёмом внутреннего производства и внутренними расходами. Если расходы превышают совокупный доход, то недостающую разницу приходится импортировать. В том случае, когда совокупный больше внутренних расходов, разница может быть экспортирована.

Иначе говоря, проблемы равновесия внешнего (достижение сбалансированности внешних расчётов) и внутреннего (когда равновесный ВНП близок к потенциальному) тесно переплетены. Инструменты регулирования внутреннего равновесия (денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика) оказывают непосредственное воздействие на внешнеэкономическое равновесие, что в свою очередь связано с валютным регулированием, в частности, с тем, какая система установления валютных курсов (плавающая или фиксированная) используется в национальной экономике.

1. Научно-технический прогресс и структура экспорта

Углубление международного разделения труда идёт на основе острой конкурентной борьбы, в которой одним из самых важных аргументов остаётся сравнение научных потенциалов и технологических возможностей участвующих сторон. Не случайно в США на НИОКР идёт 1/5 всех инвестиций, до 40% всей обрабатывающей промышленности производится в комплексе наукоёмких отраслей. Второе место в мире по размерам затрат на НИОКР после США занимает Япония.

Современный миропорядок во многом определяется сложившимся разделом технологической власти. И как следствие, реальностью международной специализации остаётся такое разделение труда, когда на экспорте наукоёмких товаров (в которых велики затраты на НИОКР), а также техноёмких изделий (радиоэлектроника, приборостроение) специализируются развитые страны. На экспорте же ресурсо-, трудо- и капиталоёмких товаров, изготовление которых зачастую загрязняет окружающую среду, специализируются развивающиеся страны, а отдельные из них по-прежнему остаются в условиях монокультурной сырьевой специализации.

Достижением цивилизации можно читать прогрессивные прорывы в технологии, которые привели к уменьшению зависимости от традиционных источников энергии. Это снизило долю аграрно-сырьевых товаров в международном товарообороте. Увеличилась относительная разница в ценах на сырьё и готовую продукцию, что в свою очередь, сократило валютные доходы и ухудшило экономическое положение стран, традиционно специализирующихся на вывозе сырья.

Известно, что такая специализация зачастую связана с тем, что сырьё является одним из немногих видов продукции, которая может быть конкурентноспособной даже при технически отсталом уровне производства. Возникающий долг развивающихся государств, который превышает 1 трлн. $, значительно усложняет возможности привлечения капиталов в эти же страны с целью модернизации экономики. В целом этот долг серьёзно дестабилизирует международную экономическую обстановку.

Однако необходимость приспосабливаться к меняющимся потребностям мирового рынка, внедрять достижения НТР, включаться в систему международного разделения труда – безальтернативный вариант развития. И когда минусы международного разделения труда перевешивают в той или иной стране над плюсами, задача состоит в поиске способов разрешения возникающих противоречий, в поисках путей приспособления национальных экономик к тенденциям мирового хозяйства, в частности, в разработке и реализации разумной экспортной стратегии.

России предстоит развиваться в направлении большей интеграции в мировую экономическую систему, следовательно, основой её внешнеэкономической политики должно стать развитие экспортного потенциала. На ближайшую перспективу основными статьями российского экспорта, видимо, будут оставаться топливно-энергетическое сырьё, химические продукты, металлы, древесина и несложные готовые изделия. Экспортная стратегия, предусматривающая модернизацию перечисленных отраслей, как основных источников валютных поступлений, должна строиться из расчёта на развитие обрабатывающих отраслей, машиностроения, наукоёмких производств. Такая переориентация достаточно сложна. Необходимо искать пути преодоления слабой совместимости хозяйства России с мировым, доводить продукцию до международного уровня конкурентноспособности, преодолевать жёсткую внешнюю конкуренцию. Но, коль скоро эффективность национальной экономики , как свидетельствует мировой опыт, во многом предопределяется уровнем её интеграции в глобальную экономическую систему, то другого пути для решения стоящих перед Россией задач нет.

1. Мировой кризис задолженности

Общий мировой выигрыш от свободного движения капитала, обоснованный в экономической теории – слабое утешение для стран, оказавшихся в роли неплатежеспособных должников. У многих развивающихся стран размеры сумм обслуживания долгов сравнялись, а нередко и превышают размеры новых поступлений капитала. Эти страны либо не соблюдают графики выплат по долгам, либо вовсе отказываются от платежей. Ситуация в целом характеризуется как кризис системы международного кредитования. Этот кризис приобрёл хронический характер.

Поскольку в пятёрке крупнейших мировых должников устойчивое место заняла Россия, целесообразно напомнить, как развивался этот кризис. Один из сильных всплесков кризиса международного кредитования приходится на 1982 г., когда десятки стран-должников объявили, что у них нет возможности расплатиться по своим прежним долгам. Этому всплеску предшествовал период увеличения инвестиций в развивающиеся страны в виде кредитов под процент правительствам этих стран или предприятиям, имеющим правительственные гарантии. В период, предшествовавший пику кризисов у основных международных банков, увеличился объём средств, позволявших проводить активное кредитование. Источниками этих средств было накопление нефтедолларов и инфляционная денежно-кредитная политика развитых стран.

Необходимость расчётов по заимствованиям, в условиях недополучения прибыли оказались для многих стран неразрешимой проблемой. Как результат – вспышка долгового кризиса. Когда от платежей отказывается Суверенный Заёмщик, каковым является государство, - проблема выходит за чисто экономические рамки. Мировое сообщество озабочено данной проблемой и ведёт поиски путей преодоления кризиса системы международного кредитования.

Для решения этой сложной проблемы предлагается связывать проблему платежей с выдачей новых кредитов, страховать займы через залог, который может перейти в собственность кредитору в случае остановки выплат по долгу и т.п. Считается, что как вид страхования можно рассматривать и взаимную зависимость стран, когда торговля и кредитование между странами идут в обоих направлениях. Так, тот факт, что развитые страны и государства Юго-Восточной Азии (Южная Корея, Тайвань и другие) являющиеся исправными плательщиками по государственным займам объясняют и тем, что их собственное экономическое положение во многом определяется торговлей со странами-кредиторами.

Международный валютный фонд (МВФ) связывает выдачу новых кредитов не только с проблемой погашения старых долгов, но и с проведением в стране определённой макроэкономической политики (сокращение денежной массы, государственных расходов, уменьшение дефицита бюджета).На строгом соблюдении требований МВФ, как условии новых отсрочек по выплате долга, настаивают в настоящее время кредиторы России.

1. Формы вывоза капитала

Перемещение капитала за рубеж (вывоз капитала) представляет собой процесс, в ходе которого происходит изъятие капитала из национального оборота одной страны и помещение его в различных формах (товарной, денежной) в производственный процесс и обращение другой, принимающей страны. Международное движение капитала означает миграцию капиталов между странами, которая приносит доход их собственникам.

Среди причин перемещения капитала за рубеж выделятся его относительная избыточность в собственной стране, стране-доноре. Это позволяет размещать капитал за границей в поисках сравнительно большей прибыльности и получать при этом доход как в форме дивиденда, так и процента.

На современном этапе международное движение капитала служит определяющим элементом в функционировании мировой экономики, развитии прочих форм международных хозяйственных связей. Многообразные формы вывоза капитала - прямые частные инвестиции, государственные займы, кредиты международных финансовых организаций - стали важнейшей движущей силой, развивающей и углубляющей мирохозяйственные связи. При этом подходы к оценке этого явления весьма неоднозначны - от конкуренции между странами за получение иностранного капитала и технологий до прямого ограничения иностранных инвестиций из опасений подрыва контроля над национальной экономикой. Подобная неоднозначность оценок характерна как для стран, принимающих капитал, так и для вывозящих.

В экономической теории при оценке выгод международного кредитования отмечается, что движение капитала в поисках высокой нормы дохода, прибыльных сфер инвестиций приводит к более производительному использованию капитала и обеспечивает более высокий уровень дохода не только для индивидуальных держателей капитала, но и для мира в целом, ведёт в конечном счёте к увеличению мирового продукта.

Непрерывно возрастающее передвижение товаров, рабочей силы, финансовых средств через национальные границы ускоряет развитие и совершенствование всемирной инфраструктуры. Наряду с крайне важной транспортной системой (морской речной, воздушной, железнодорожный транспорт) всё большее значение для развития мировой экономики приобретает мировая сеть информационных коммуникаций. Переоценить значение информационной инфраструктуры вряд ли возможно уже в силу того, что одной из первопричин радикальных преобразований в мировом сообществе, которое несёт с собой НТП, послужило появление автоматизированных систем обработки, хранения и передачи информации. Сочетание микропроцессоров, электроники, компьютерных систем с использованием спутников связи и сложного программного обеспечения привело к революционным изменениям в экономической и социальной жизни общества. От торговых вычислительных сетей, которые будучи подключёнными к компьютерам позволяют клиентам пользоваться кредитными карточками, осуществлять безналичные покупки и вести банковские операции на расстоянии, до межконтинентальных сетей телекоммуникации. Всё более значимым становится процесс формирования единого научно-информационного пространства.

Международный обмен всё более смещается от материализованных в товарах форм связей ("видимая торговля") к нематериализированным, т.е. к увеличению обмена научно-техническими достижениями, производственным и управленческим опытом, другими видами услуг ("невидимая торговля"). По оценке ЮНКТАД в международном обмене, в частности, такой из составляющей, как "нематериальной" информационный капитал: базы данных, программное обеспечение, организационное знание и т.п.

Развитие информационной инфраструктуры зависит от уровня развития промышленности. Но и конкурентноспособность самой промышленности во всё большей мере определяется информационной составляющей. Информационная ситуация в стране, её подключённость к каналам мировых сетей информационных коммуникаций стала во многом определять роль и место страны в международном разделении труда и во всемирном хозяйстве.

Объективной основой формирования мирового хозяйства является общественное разделение труда. Мировое хозяйство оформилось как целостная система на рубеже XIX и XX вв. История его становления неотделима от истории промышленной революции. До машинной стадии международное разделение труда базировалось на своей общественной основе - различиях в природно-климатических условиях страны, в их географическом положении, ресурсах и энергетических источниках. Начиная с машинной стадии, зависимость инициализации и кооперирования от естественной основы значительно уменьшается. Для стадии индустриального роста характерна зависимость специализации от развития собственного технологического фактора.

С индустриальной стадии начинается процесс постепенного перемещения центра тяжести мирохозяйственных связей из сферы обращения в сферу производства. И как следствие, в настоящее время трудно найти отрасль национального хозяйства, которая не зависла бы от индустриальных условий производства. Сфера международного разделения труда непосредственно охватывает все структурные составляющие общественного разделения труда. Международный обмен опосредствует общее разделение труда между крупными сферами экономики (промышленность, сельское хозяйство), частное - между областями этих сфер и единичное, углубляя кредитную, технологическую и подетальную специализацию разделения труда, на межнациональном уровне углубляется и обнаруживает большую перспективность, чем на национальном.

Переход в 60-70 гг. развитых стран на новую технологическую базу, с преобладанием всепроникающих информационных технологий сопровождается бурным ростом мирохозяйственных связей. Усилилась интернационализация производственных процессов, причём в общих её формах - и интеграционной (через сближение, взаимоприспособление национальных хозяйств) и транснациональной (через создание межнациональных производственных комплексов).

Так во всём мире наблюдается устойчивая тенденция к региональной межстрановой интеграции. В наиболее развитом европейском интеграционном сообществе (ЕС). В ближайшем будущем предполагается завершить создание "единого экономического пространства", в рамках которого будет осуществляться свободное передвижение товара, услуг и рабочей силы.

На создание северо-американского общего экономического пространства нацелены США, Канада и Мексика. Андский общий рынок как перспективу рассматривают Боливия, Венесуэла, Колумбия, Перу. Усиление межгосударственной интеграции характерно для стран Юго-Восточной Азии, Арабского мира, Африки и Центральной Америки.

Ещё интенсивнее углубляется интернационализация производства вследствие частнокапиталистических межгосударственных интеграционных тенденций. На долю транснациональных корпораций, пожалуй, наиболее распространённых рыночных структур в мировой экономике в 80-е гг., приходилось более 1/7 глобального производства товаров и услуг. Транснациональные производственные структуры во многом способствуют созданию межстрановой интеграции, объёдиняя национальные экономики, не только по географическому (общность границ), сколько на основе более глубоких воспроизводственных связей.

Международная кооперация - оборотная сторона международного разделения труда. Концентрация производства в одной стране или группе стран, которая происходит под действием специализации, выгодно только в том случае, когда есть постоянные покупатели товаров и услуг. Постепенно между странами - производителями и странами-покупателями устанавливаются постоянные связи по обмену специализированными товарами. Такие связи и образуют международную кооперацию.

Развитие международного разделения труда и кооперации идёт параллельно с развитием экономики отдельной страны. На этот процесс в основном оказывают влияние существующие естественные и приобретённые преимущества.

К естественным преимуществам относятся запасы природных ресурсов страны, особые природно-климатические условия, позволяющие производить уникальную продукцию, избыток населения в стране. В последнем случае она специализируется, как правило, на производстве трудоёмкой продукции.

В современных условиях на первое место выходят приобретённые преимущества. Они связаны, в основном, с развитием науки и техники. Страны, обладающие большим функционирующим капиталом, специализируются на выпуске капиталоёмких изделий. В последние годы, ряд стран всё больше средств вкладывают в развитие науки и системы оборудования. Наличие в стране высококвалифицированных кадров и результатов научных исследований и разработок, позволяют ей осуществить специализацию на производстве наукоёмкой и высокотехнологичной продукции.

Как правило, углубление специализации ведёт к росту производительности труда, снижению издержек, повышению эффективности производства, что и служит основным движущим моментов развития дальнейшей специализации производства. Реализация преимуществ международного разделения труда происходит в процессе обмена национальными продуктами, за счёт получения дополнительной прибыли в виде разницы между национальной и мировой ценами товара или в виде экономии внутренних затрат вследствие отказа от национального производства товаров, которые значительно дешевле на мировом рынке.

Сопровождающее специализацию кооперирование определило три основные формы международного сотрудничества: научно-производственная, торгово-экономическая и послепродажное обслуживание техники. Последнее направление совместной деятельности сформировалось последние годы. Внутри этих форм работа осуществляется на основе совместных программ, национальных договоров и организации совместного производства.

Укрепление взаимосвязей отдельных государств в различных сферах деятельности вызвало необходимость новых подходов к международному разделению труда.

Концепция взаимозависимости позволяет использовать различные подходы к причинам изменений в международном разделении труда. Голландский экономист К. Незвенхузе считает, что комплекс экономических проблем, неустойчивость окружающей среды, ограниченность и исчерпаемость природных ресурсов страны ставят страны в зависимость друг от друга: развитые страны зависят от развивающихся в обеспечении сырьевыми и энергетическими ресурсами, а развивающиеся страны зависят от развитых в технике и технологии. Представитель Гарвардского университета Р. Купер рассматривает взаимозависимость структуры производства экономических целей внешних факторов и политики.

Теория модернизация существующего разделения труда исходит из того, что развивающимся странам нужно больше привлекать в страну иностранный капитал, отказаться от политики протекционизма и открыть дорогу импорту из развитых стран. Новые индустриальные страны Восточной Азии и Латинской Америки пошли по этому пути, создавая свободные экономические зоны, совместное производство, что позволило им в короткие сроки достичь высоких результатов развития. Правда, при необходимости они используют протекционистские методы регулирования и всё чаще требуют различных льгот в отношениях с развитыми странами.

В результате реализации идей модернизации установится новая отраслевая специализация развивающихся стран, в результате которые они должны производить трудоёмкую, материалоёмкую, стандартизированную продукцию для удовлетворения потребности в ней развитых стран. Последние будут развивать наукоёмкие и капиталоёмкие отрасли, требующие квалифицированного труда и использование новых технологий.

Таким образом, изменившиеся условия производства во всех странах формируют новые направления специализации отдельных стран и регионов.

1). Национальная валютная система.

Национальная валютная система есть часть денежной системы страны, в рамках которой формируются и используются валютные ресурса, осуществляется международный платёжный оборот. В её состав входя следующие элементы:

• национальная валютная единица
• режим валютного курса
• условия обратимости валюты
• система валютного рынка и рынка золота
• порядок международных расчётов страны
• состав и система управления золотовалютными резервами страны
• статус национальных учреждений, регулирующих валютные отношения страны.

Национальные валютные системы формируются на основе Национального Законодательства с учётом Норм международного права. Их особенности определяются условиями и уровнем развития экономики страны, её внешнеэкономическими связями, задачами социального развития.

2). Мировая валютная система

На базе национальных валютных систем функционирует мировая валютная система - форма организации международных валютных отношений, сложившаяся на основе развития мирового рынка и закреплённая межгосударственными соглашениями. Её составными элементами являются:

• основные международные платёжные средства (национальные валюты, золото, международные валютные единицы - СДР, экю)
• порядок балансирования международных платежей
• условия обратимости (конвертируемости) валют
• режим международных валютных рынков и рынков золота
• статус межгосударственных институтов, регулирующих валютные отношения.

В условиях рыночной экономики движение денежных средств из страны в страну, обмен и продажа валют осуществляется, прежде всего, через деятельность крупных коммерческих банков. Эти банки располагают сетью филиалов в разных странах или валютными счетами в банках других стран. Проводя через такие банки торговые или иные внешнеэкономические операции, клиенты имеют возможность вносить средства на счёт банка в одной стране и при необходимости переводить эти вклады в другую страну в иной валюте.

Важнейшими субъектами в сфере международного денежного обращения выступают правительственные органы. Денежно-кредитные отношения в мировой экономике затрагивают национальные интересы государств. Закономерно, что в ходе эволюции этих отношений вырабатывались правила и законы, регулирующие эти отношения, приемлемые сточки зрения национальных интересов.

Одним из важнейших элементов любой валютной системы является валютный курс, который показывает цену валютой одной страны, выраженную в валюте другой. существуют три режима установления валютных курсов.

• на основе золотых паритетов (при золотом стандарте)
• система фиксированных курсов валют
• система плавающих курсов валют, колеблющихся в зависимости от спроса и предложения.

После экономического кризиса 30-х гг. практически все развитые страны отошли от золотого стандарта, а после официального прекращения обмена доллара на золото (1971 г.) фиксированные курсы валют уступили место плавающим. Эти изменения в международной валютной системе были юридически закреплены в соглашении, подписанном в 1976 г. в Кингстоне (Ямайка), отражены в пересмотренном уставе МВФ.

В условиях плавающих курсов валютный курс, как и всякая другая цена, определяется рыночными силами спроса и предложения. Значительные колебания под действием спроса и предложения характерны для валютных курсов как сильных, так и слабых валют.

Размер спроса на иностранную валюту определяется потребностями страны в импорте товаров и услуг, расходами туристов, разного рода платежами, которые обязана производить страна. размеры предложения валюты будут определяться объёмами экспорта страны, займами, которые страна получает, и т.п.

Разумеется, констатация того факта, что курс валюты формируется под воздействие спроса и предложения сама по себе мало говорит о реальных процессах, влияющих на курсовые соотношения. На спрос и предложение иностранной валюты, а следовательно, на валютный курс прямо или косвенно влияет вся совокупность экономических отношений страны, как внутренних, так и внешних.

Среди факторов, непосредственно влияющих на динамику курсов валют, можно назвать такие, как национальный доход и уровень издержек производства; реальная покупательная способность денег и уровень инфляции в стране; состояние платёжного баланса, влияющего на спрос и предложение валюты; уровень процентных ставок в стране, доверие к валюте на мировом рынке.

3) Котировка валют

Установившиеся валютные курсы, или котировку валют систематически публикуют периодические издания, специализирующиеся на совмещении экономических проблем. При этом могут даваться сведения и об обратной котировке. Например, курс американского доллара составляет 29 руб., в случае обратной котировки выражают единицу национальной валюты в иностранной. В нашем примере 1 руб. равен 0,035 $.

В рыночных валютных котировках так же могут указываться курс покупателя и курс продавца, курсы по сделкам с разными условиями и сроками. Разница между курсом покупателя и продавца (спрэд или маржа) даёт доход банку. С точки зрения сроков и условий сделки, различают курс по кассовым сделкам (курс спот, или курс телеграфного перевода) и курс на срок, по так называемым, форвардным операциям. Форвардные операции, осуществляемые на фьючерсных (срочных) рынках, это сделки на определённый период. Поскольку в течении этого периода могут происходить колебания валютных курсов, форвардный курс призван покрывать валютный риск. В силу этого он отличается от курсов валют с немедленной поставкой.

4) Паритет покупательской способности

Часто для объяснения колебаний валютных курсов используют теорию паритета покупательной способности. Согласно этой теории, для определения курсовых отношений, требуется сопоставить цены условной "корзины" потребительских товаров двух стран, так, если в России такая "корзина" стоит, скажем, 5 тыс. руб., а в США 1 тыс. руб., то поделив 5 тыс. на 1 тыс. мы получим цену одного доллара, равную 5 рублям. Если в России удвоят цену на товары, допустим, вследствие увеличения денежной массы в обращении, а в США всё останется неизменным, то при прочих равных условиях, обменный курс доллара к рублю удвоится. Данную зависимость можно выразить следующим образом:

Р=r*Pi

P- уровень цен в нашей стране

Pi-уровень цен в иностранном государстве

r- валютный курс или цена иностранной валюты (например доллара в рублях)

Иначе говоря, если обменные курсы корректируются относительно паритета покупательской способности, то перевод (конвертация) денежных средств из одной валюты в другую не должен вызывать изменений в покупательной способности этих средств.

5) Государственное регулирование валютного курса

Поскольку изменения валютного курса имеют столь ощутимые последствия для экономики, закономерно , что они являются важным объектом регулирования как внутри государства, так и межгосударственных отношениях. Среди действий правительства, влияющих на валютный курс, можно выделить меры прямого и косвенного регулирования. Последним условием открытой экономики относится почти весь арсенал денежно-кредитной и финансовой политики. На курс национальной валюты влияют количество денег, находящиеся в обращении, реальные нормы процента, темпы инфляции и т.п. Государство может использовать и меры прямого воздействия. Среди них можно отметить дисконтную политику (дисконт - процент, взимаемый банком) и валютные интервенции на внешних валютных рынках.

Методы регулирования валютного курса могут быть направлены как на девальвацию - снижение курса валюты, так и на ревальвацию - повышение курса валюты. Это зависит от экономической ситуации в стране, и цели, которую на данный момент ставит перед собой правительство.

Проводя валютную интервенцию, центральные банки стран продают или покупают валюту своей страны на внешних валютных рынках. Для осуществления девальвации курса валюты необходимо увеличивать предложение на валютных рынках валюты своей страны. Это можно сделать и за счёт дополнительной эмиссии денег. Если валютная интервенция направлена на ревальвацию, то есть на повышение обменного курса нац. валюты, центральный банк должен скупать на валютных рынках собственную валюту в обмен на имеющуюся у него иностранную.

Как и для всех форм мировых экономических отношений, для валютного регулирования характерно маневрирование в рамках протекционизма и либерализма. К числу протекционистских мер можно отнести такую форму прямого вмешательства в валютную сферу, как валютные ограничения. При их использовании государство осуществляет контроль над операциями с золотом и валютой. Национальные экспортёры не имеют права продавать вырученную иностранную валюту на рынок. Они обязаны сдавать её в обмен на национальную по официальному курсу. Могут ограничиваться переводы за границу и вывоз, а иногда, и ввоз капитала. Объёмом и методами применяемых государством валютных ограничений напрямую связано такое важное понятие, как конвертируемость валюты.

6). Конвертируемость валют, её значение.

Режим конвертируемости национальных валют является одним из важнейших факторов, определяющих условие включения национальной экономики в мировую, возможности использования преимуществ международного разделения труда, миграции капиталов. С точки зрения режима обратимости, различают свободно-конвертируемую валюту (СКВ), частично конвертируемую и неконвертируемую. СКВ обладает полной внешней и внутренней обратимостью. Сфера её обмена распространяется на все без исключения категории владельцев денежных средств и все виды внешнеэкономических операций. Она может беспрепятственно обмениваться на любую другую иностранную валюту, в том числе и частично конвертируемую и неконвертируемую. В настоящее время к числу СКВ относятся доллары США, японская йена, швейцарский франк. Свободно конвертируемую валюту опосредствуют международные расчёты, то есть выполняют функции мировых денег.

Большинство стран, в том числе как Франция и Италия, имеют ограничения по внешним экономическим операциям с их валютой, то есть валюты являются частично обратимыми. В условиях частичной конвертируемости обратимость распространяется только на определённые категории её владельцев и на отдельные виды внешнеэкономических сделок, отечественная валюта обменивается лишь на некоторые иностранные валюты и не по всем видам международного платёжного оборота.

К неконвертируемым относятся валюты стран, применяющих жесткие запреты и ограничения по ввозу и вывозу, обмену, продажам и покупкам национальной и иностранной валюты. К неконвертируемым относятся валюты большинства развивающихся стран.

Для условий слаборазвитой или находящейся в кризисе национальной экономике последствиями введения конвертируемости реально могут стать расстройство внутреннего денежного обращения, усиления товарного дефицита и инфляции, рост ажиотажного спроса на иностранную валюту и рост внешней задолженности, подрыв позиций отечественных производителей, социальное расслоение, напряжённость.

7) Межгосударственные структуры в валютно-финансовой сфере

1). Международный валютный фонд

Важное направление деятельности - кредитования стран для урегулирования платёжных балансов и внешней задолженности МВФ связывает предоставление кредитов странам-членам с условием проведения теми определённых изменений в экономической политике. Такие изменения в виде программ финансово-экономической стабилизации сроком от 1 года до 3 лет согласовываются с фондом и рассматриваются как своего рода международное свидетельство платёжеспособности страны. Кредитные ресурсы предоставляются стране в зависимости от хода выполнения такой программы.

2). Европейская валютная система

Валюты стран, входящие в ЕВС, связаны между собой достаточно жёсткими курсовыми соотношениями. Национальные валюты имеют право колебаться вокруг ЭКЮ в пределах +-2,25%. Паритеты валют оставались неизменными последние 10 лет.

Европейская зона валютной интеграции - пример упрочения координации экономической политики в валютной сфере. В перспективе валютный союз сообщества планируется как единый хозяйственный комплекс входящих в ЕС стран с единой денежной единицей.

3). Мировой банк.

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) играет важную роль в регулировании международных валютно-финансовых отношений наряду с МВФ. Имеет два филиала - Международную финансовую корпорацию и Международную ассоциацию развития. МФК финансирует, прежде всего частный сектор развивающихся стран. МАР представляет льготные, зачастую бесплатные кредиты наименее развитым странам.

Основная часть займов МБРР - долгосрочные кредиты, направленные на реализацию проектов и программ, способствующих структурной перестройки стран-заёмщиков. В разработке таких программ принимает участие мощный аппарат МБРР, состоящий из специалистов-исследователей и практиков. МБРР стал, по сути, центром выработки стратегии развития для развивающихся стран, что придаёт ему особенную значимость для стран восточно-европейского региона и России. Членами МБРР могут быть страны-члены МВФ.

4) Организации экономического сотрудничества и развития.

Среди межправительственных организаций, активно сотрудничающих в валютно-финансовой сфере следует отметить Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В неё входят все промышленно развитые страны. ОЭСР призвана выявлять тенденции в экономическом развитии стран-членов, влияние внутренних действий в сфере экономики на платёжные балансы других стран. В рамках ОЭСР, на основе вырабатываемых весьма авторитетных в мире прогнозов, даются рекомендации по проведению макроэкономической политики, способствующей взаимному приспособлению национальных экономик с учётом тенденций развития мирового хозяйства.

5) Банк международных расчётов.

Важное место в международной валютно-финансовой сфере занимает Банк международных расчётов (БМР), расположенный в Базеле (Швейцария). Не будучи международной финансовой организацией, чей устав предусматривал бы правила членства и выполняемые функции, он играет ведущую роль в международном регулировании банковской деятельности. БМР объединяет центральные банки практически всех государств Европы, Канады, Австралии, Японии и группу коммерческих банков США. Более 70 центральных банков хранят свои резервные валютные средства на счетах БРМ. разработанные в его комитетах и структура правила государственного регулирования и надзора за банковской деятельностью стали с 1992 г. стали обязательными для всех коммерческих банком стран-членов ОЭСР. Это оценивается как первая попытка унификации национальных правил государственного банковского регулирования.

В последние годы практически все перечисленные международные организации в той или иной мере занимаются проблемами содействия в валютно-финансовой сфере Восточно-Европейским странам и государствам бывшего СССР. Для координации это помощи в 1990 г. был создан Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), чья деятельность должна быть направлена на финансирование различного рода программ и проектов, связанных с процессами реформирования стран Центральной и Восточной Европы, способствовать ускорению адаптации этих стран в мировое хозяйство.

Созданные мировым сообществом механизмы координации в области валюты и финансов, основанные на противоречивом сочетании рыночных сил (межгосударственным регулированием), продемонстрировали за время своего существования способность к компромиссному решению возникающих конфликтов, способность к адаптации. Однако, проблемы совершенствования мировой валютной системы, её основных механизмов постоянно стоит на повестке дня.

Таможня - государственное учреждение, обеспечивающее порядок перемещения через границу товаров и транспортных средств, вещей и иных предметов, применение таможенных режимов, взимание таможенных платежей, производящее таможенный контроль и таможенное оформление, сбор и обработку сведений о перемещаемых товарах и транспортных средствах, возбуждающее уголовные дела по фактам совершения таможенных преступлений, производящее дознание и осуществляющее оперативно-розыскную деятельность, использующее метод контролируемой поставки, контролирующее выполнение санитарных и карантинных правил.

Назначение таможни

Таможня является элементом государственного регулирования экспортно-импортных операций. Её основные функции:

1) Контроль за перемещением товаров через государственную границу.

2) Борьба с контрабандой.

3) Взимание таможенной пошлины.

4) Ведение таможенной статистики.

Органы, руководящие таможнями, при составлении планов работы таможен пользуются теорией оценки. Итоги всех перемещений через таможню дают таможенную статистику - сбор и обработку сведений о перемещении товаров через таможенную границу данной страны, а также представление и публикацию данных о перемещении. Статистика ведётся в целях обеспечения высших органов государственной власти, иных государственных органов, определяемых национальным законодательством, информацией о состоянии внешней торговли страны, контролем за поступлением в государственный бюджет таможенных пошлин, налогов, валютного контроля, анализа состояния и развития внешней торговли, торгового и платёжного балансов, экономики страны в целом.

На основании данных таможенной статистики устанавливается таможенный режим - совокупность положений (правовых установлений), предусматриваемых системой законодательных актов государства, определяющих статус товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу государства.

При установлении таможенного режима руководствуются следующими пунктами, характеризующими состояние экономики различных государств, качественную сторону торгово-экономических отношений и препятствующих экономической экспансии той страны, на территории которой находятся входящие в статистический учёт таможенные органы:

1) Равноправная мировая конкуренция.

Страны, связанные торгово-экономическими отношениями, разрабатывают и принимают таможенную концепцию - многостороннее или двустороннее международное соглашение, регулирующее вопросы таможенного обложения и таможенные формальности во взаимной торговле стран-участниц. Пункты этой конвенции не должны вступать в противоречие с таможенной политикой каждой из согласующих сторон. Таможенная политика - составная часть внутренней и внешней политики государства, комплекс мер, осуществляемых в целях обеспечения наиболее эффективного использования инструментов таможенного контроля и регулирования товарообмена на таможенной территории, участия в реализации товаро-промышленных задач по защите внутреннего рынка, стимулирования развития национальной экономики.

При принятии и разработке этих документов каждая сторона должна руководствоваться состоянием прежде всего внутреннего рынка: потребностью в одних товарах и избытком других, наличием производственных мощностей, позволяющих выпускать каждый вид товаров. И только после этого, проанализировав ситуацию на мировом рынке и потребности каждого государства, искать торговых партнёров.

Для подтверждения равноправности торговой операции и возможности последующей проверки на наличие противоправных действий составляется таможенная декларация - заявление по установленной форме точных сведений о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенную границу, об их таможенном режиме и других сведений, необходимых для таможенных целей.

2) Потребность в данном виде товаров для экспортирующей и импортирующей сторон.

При потребности в каком-либо товаре импортирующая сторона устанавливает на этот вид товара таможенные льготы - освобождение от таможенных платежей, за исключением платежей за хранение, производство таможенного оформления вне определённых для этого мест или вне времени работы таможенных органов государства. Если наблюдается избыток какого-либо товара, в результате системы договоров эта страна становится экспортирующей и устанавливает таможенные льготы на вывоз этого вида товаров.

3) Защита внутреннего рынка.

а) Недопущение полного развала отраслей отечественной промышленности вследствие ввоза более дешёвых и нередко менее качественных товаров иностранного производства и последующей неконкурентноспособности отечественных товаров на внутреннем рынке.

Такой парадокс возможен по той причине, что у большей части населения импортируемой страны просто нет денег на покупку более качественных товаров. Здесь таможенное вмешательство просто вынудит пользоваться услугами отечественных производителей, но не решит главные текущие проблемы экономики страны.

б) Недопущение неограниченного вывоза из страны определённого вида товаров, которые выгодно реализовать за рубежом по причине более высоких там цен на них при наличии спроса.

Такой фактически бесконтрольный вывоз (по количеству) может привести к полному исчезновению данного вида товаров с внутреннего рынка. После того, заинтересованные лица и организации могут поставить на поток оптовую скупку всех партий таких товаров у производителей с последующей перепродажей их за границу по ценам, в несколько раз превышающим розничные на внутреннем рынке. Это вынудит закупать товары за границей. опять же, вмешательство таможенных органов лишь приостановит этот процесс. Нужны координальные экономико-политические меры по борьбе с такими действиями. разновидность таких действий - демпинг - осуществляемый для вытеснения конкурентов и захвата внешних рынков сбыта вывоз товаров из страны по более низким ценам, чем цены внутри страны или на мировом рынке.

Меры борьбы таможенного характера с такого рода действиям - система таможенных пошлин и тарифов.

Таможенная пошлина - обязательный взнос (платёж), взимаемый таможенными органами данной страны при ввозе товара на её таможенную территорию или его вывозе с этой территории и являющейся неотъемлемым условием такого ввоза или вывоза.

Антидемпинговая таможенная пошлина - вид пошлины; применяется в случаях вывоза на таможенную территорию данной страны товаров по цене низкой, чем их нормальная стоимость в стране вывоза в момент этого ввоза, если такой ввоз наносит или может нанести материальный ущерб отечественным товаропроизводителям, либо препятствует организации или расширению производства подобных товаров.

Ввозная таможенная пошлина - денежный сбор, взимаемый государством при ввозе (импорте) товаров, является средством повышения цен на импортные товары внутри страны и снижения их конкурентноспособности по сравнению с местными товарами; поступает в доход государственного бюджета.

Таможенная пошлина вывозная - денежный сбор, взаимный при вывозе (экспорте) товаров; является средством увеличения государственного бюджета за счёт развития экспорта и стимулирует поставки товара на внутренний рынок за счёт снижения прибылей при экспорте.

Компенсационная таможенная пошлина – пошлина, взимаемая в случаях ввоза на таможенную территорию данной страны товаров, при производстве или вывозе которых прямо или косвенно использовались субсидии, если такой вид наносит или может нанести ущерб отечественным производителям подобных товаров, либо препятствует организации или расширенного производства подобных товаров.

Сезонная таможенная пошлина – пошлина, применяемая в целях оперативного регулирования ввоза и вывоза отдельных товаров. При этом ставки таможенных пошлин, предусмотренные таможенным тарифом, не применяются.

Специальная таможенная пошлина – пошлина, применяемая в качестве защитной меры, если товары ввозятся на таможенную территорию данной страны в количествах и на условиях, наносящих или могущих нанести ущерб отечественным производителям подобных или непосредственно конкурирующих товаров. Данный вид пошлины может использоваться в качестве ответной меры на дискриминационные или иные негативные действия других государств или союзов.

Тариф – система ставок, определяющих размер оплаты различных услуг или за совершение определённых действий. Тариф может быть международным или внутренним.

Запретительный тариф – таможенный тариф, применяемый с целью ограничения, недопущения ввоза на внутренний рынок данной страны или вывоза с него определённых товаров; может превышать 20% стоимости перемещаемых товаров.

Интегрированный тариф – таможенный тариф, который, помимо ставок таможенных пошлин содержит применительно к каждому товару информацию обо всех нормативных актах, регулирующих режим перемещения данного товара через таможенную границу.

Таможенные пошлины относятся к тарифным средствам регулирования внешних связей. Систематизированный перечень таможенных пошлин есть таможенный тариф. Различают экспортный и импортный тарифы.

Установление таможенной пошлины означает, что владелец товара должен уплатить государству определённую долю цены. На величину импортной пошлины возрастут издержки производителя, а следовательно, цена, по которой импортёр будет продавать свой товар.

Очевидно, увеличение импортных пошлин негативно отразится в первую очередь на потребителях.

Местные производители при введении импортных пошлин могут продавать свой товар по более высокой цене и увеличивать объём продаж. Потребители сократят покупаемое количество более дешевого импортного товара и вынуждены будут увеличить потребление более дорогого местного.

Данная ситуация приводит к менее эффективному использованию ресурсов, поскольку возможность продавать товар по более высокой цене позволяет и производить его с более высокими издержками, т.е. происходит перетягивание ресурсов в менее эффективные отрасли.

Однако интерес производителей в защитных пошлинах организационно значительно легче отстоять, чем интерес потребителей. Кроме того, в качестве выигрышной стороны от тарифов выступает государство. Иначе говоря, увеличение расходов потребителя, подобно ситуации с косвенными налогами, увеличивает доходы государства.

Однако за счёт высокой пошлины увеличиваются цены на импортные сырьё, материалы, оборудование, используемое местным производителями, то следствием высоких импортных пошлин может стать рост издержек у этих производителей, а далее рост цен и сокращение производства. У государства в данной ситуации убытки от сокращения налоговых поступлений могут превысить доход от импортной пошлины.

Характерный пример – положение в кондитерской промышленности России в 1995 г. Рост пошлин на импортный сахар, который был призван защитить производителей сахара, по подсчётам специалистов, привёл к недополучению казной 30-40% налогов на прибыль и НДС от кондитерской промышленности. Помимо чисто экономически потерь, в данном случае есть и социальные, в частности, сокращение занятости в данной отрасли, заполнение внутреннего рынка низкосортной продукцией и т.п.

Данный пример подчёркивает, что использование таможенных пошлин, как и всех торговых инструментов, требует учёта их многостороннего воздействия на экономическую ситуацию.

Итак, с точки зрения целевой направленности, можно говорить о протекционистском или фиксальном характере тарифов. Протекционистский характер тарифов используется тогда, когда государство, поднимая таможенную пошлину, поднимает тем самым национальные цены на импортируемы товар, снижает его конкурентноспособность и защищает внутренний рынок.

Цель фискальных пошлин – преимущественно обеспечение государственного бюджета налоговыми поступлениями. Эту функцию обычно выполняют пошлины на сахар, который не производят в данной стране. Как правило, они бывают не очень высокими.

По форме обложения различают адвалорные, специфические и смешанные пошлины. Адвалорные пошлины взимаются в процентах от цены товара (например, 15% от цены холодильника), специфические – в виде определённой денежной суммы, взимаемой с объёма, веса или штуки товара (например, 15$ с каждой тонны металла). В варианте смешанных пошлин товар одновременно может облагаться и адвалорной и специфической пошлинами.

Как правило, таможенный тариф устанавливается на национальном уровне, но он может быть единым и для стран, объединившихся в торгово-экономическую группировку. Например, страны, входящие в ЕС, имеют единую таможенную территорию с единым внешним таможенным тарифом. Таможенные тарифы включают в себя обычно три вида пошлин: максимальные, минимальные и преференциальные (льготные). Первые обычно используются в торговле со станами, с которыми нет торговых соглашений; вторые – в тех случаях, когда существуют торговые договоры при соглашении о введении режима наибольшего благоприятствования. Третьи – разновидность торговых пошлин (преференциальные) – обычно используются при импорте товаров из развивающихся стран. В рамках ООН (ЮНКТАД) действует общая схема преференций, куда входят преференциальные пошлины развитых стран для товаров развивающихся стран.

В настоящее время средний уровень ставок тарифов развитых стран около 6%, развивающихся 30-40%, при этом на отдельные товары пошлины могут колебаться в значительно более широких пределах.

Как упоминалось выше, таможенные тарифы как один из инструментов, имеющихся в распоряжении государства для регулирования внешнеэкономической деятельности, имеет протекционистскую направленность. Государство увеличивает или уменьшает эту направленность в зависимости от внешних и внутренних обстоятельств, господствующих в тот или иной период представлений о национальных интересах, и действующих международных правил.

Грузовая таможенная декларация является важнейшим документом, поскольку составляется на крупные партии товаров. Декламирование товаров, перемещаемых через таможенную границу, осуществляется в целях:

1. подтверждения законности коммерческой сделки;
2. получение сведений о характере товара и внешнеторговой операции;
3. недопущения расхождений между заявленным и фактическим количеством товара;
4. составление учётно-статистической информации, пригодной для принятия решений в области управления внешнеэкономической деятельностью;
5. подтверждение обязательства об обратном ввозе (вывозе) товара.

В процессе перевозки товара из одной страны в другую государственные органы осуществляют контроль за объёмами экспортных и импортных операций, вызванных необходимостью государственного регулирования объёмов и ценообразования, потребностями налогообложения и наличия статистического материала для стимулирования деловой активности. Для приведения объёмов экспорта и импорта к единому измерению необходима стоимостная оценка. При этом возникает проблема объективности стоимостной оценки, т.к. контрастные, рыночные, договорные, бартерные, трансфертные цены одних и тех же товаров на момент пересечения государственной границы могут существенно различаться между собой. Существует 6 методов определения таможенной стоимости ввозимых товаров:

1) По цене сделки с ввозимыми товарами.

Под ценой сделки понимается как цена, фактически уплаченная, так и цена, подлежащая уплате за ввозимые товары. При этом за основу берётся та часть затрат, которая произведена продавцом до границы страны импортёра: производственные затраты и все реализационные расходы как в стране экспортёра, так и до границы страны импортёра.

Необходимыми условиями оценки стоимости товаров этим методом являются:

1. Наличие сделки-продажи на вывоз в страну ввоза.
2. Отсутствие ограничений, налагаемых правительством импортирующей страны на использование этих товаров внутри страны.
3. Отсутствие зависимости между продавцом и покупателем;

1. отсутствие должностной соподчинённости;
2. отсутствие трудовых отношений;
3. отсутствие отношений собственности на активы другого партнёра;
4. отсутствие родственных отношений;
5. отсутствие сговора.

1. По цене сделки с идентичными товарами

Идентичными признаются товары, имеющие следующие финансовые параметры:

1. назначение и характеристика;
2. качество;
3. страна происхождения;
4. производитель.

При этом необходимо соблюдение следующих условий, чтобы оцениваемые товары были вывезены:

• не позднее, чем через 90 дней после ввоза идентичных товаров
• на тех же коммерческих условиях
• примерно в том же количестве.

Если выявлено две или более цен на идентичные товары, то при расчёте применяется самая низкая цена.

1. При цене сделки с однородными товарами.

Под однородными понимаются товары, которые, хотя и не являются одинаковыми во всех отношениях, имеют всё же схожие характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять те же функции, что и оцениваемые товары, и коммерчески взаимозаменять друг друга. При определении однородности товаров учитываются следующие их параметры:

1. назначение и характеристики;
2. качество, наличие товарного знака и репутация на рынке;
3. страна происхождения.

1. На основе вычитания стоимости

Применяется в том случае, если оцениваемые идентичные и однородные товары продаются на таможенной территории без изменения первоначального состояния. Из цены единицы товара вычитаются следующие компоненты:

а) расходы на выплату комиссионных вознаграждений и расходы на транспортировку, страхование, погрузочно-разгрузочные работы в стране импортёра;

б) суммы импортных таможенных пошлин, налогов, сборов, подлежащих уплате в стране импортёра.

1. На основе сложения стоимости

За основу принимается цена товара, рассчитанная путём сложения:

а) стоимости материалов и иных издержек, понесённых изготовителем в связи с производством оцениваемого товара;

б) общих затрат, характерных для продажи товара на экспорт в стран импортёра, в том числе стоимость транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, страхования до границы страны импортёра;

в) прибыли, обычно получаемой экспортёром за поставку таких товаров.

1. Резервный метод

Применяется, если невозможно использовать предыдущие пять методов. при этом обоснования таможенной стоимости товаров с учётом мировой таможенной практики. таможенные органы представляют декларанту имеющуюся в их распоряжении ценовую информацию. В качестве основы определения таможенной стоимости не могут быть использованы:

а) цена товара на внутреннем рынке;

б) цена товара, поставляемого из страны-экспортёра в третьи страны;

в) произвольное установленная или достоверно неподтверждённая цена.

Таможенная оценка стоимости товаров производится в целях:

1. Недопущения образования международных монополий и их доминирующего влияния на международный рынок.
2. Недопущения большой диспропорции цен на идентичные товары и наживы на этом государств.
3. недопущение упадка обслуживающих и производительных отраслей (транспортной, производитель товара и т.д.)
4. Использование мирового опыта таможенной оценки стоимости товара и развитие международного сотрудничества в этом направлении.

Возможность и диапазон применения государством таможенной оценки стоимости товара и таможенных тарифов говорят о степени открытости экономики каждой страны. Исследования в этом направлении вносят огромный вклад в развитие международных отношений.

1.“Экономическая теория”. Учебник под редакцией И.П. Николаевой М., “Проспект”, 1998

2. “Мировая экономика: введение во внешнеэкономическую деятельность”. Под редакцией А. К.

1. “Международные экономические отношения” Е.Ф. Авдокушин. Учебное пособие. М., 1999
2. “Мировая экономика” Вопросы и ответы. П.В. Сергеев М., “Новый Юрист”, 1998
3. Казаков И.А. “Организация международной торговли.” Учебно-методическое пособие. Ульяновск, ФМГУ, 1995
4. Таможенное право. Учебник. Издательство БЕК Москва, 1995
5. В.И. Фомичёв “Международная торговля” Учебник Москва, 1998
6. А.В. Авдонин и др. Основы таможенного дела для слушателей таможенной академии. Москва, 1998.
7. “Основы внешнеэкономических отношений” Под ред. Фоминского И.П. Москва, Международные отношения, 1990 г.
8. “Внешняя торговля развитых капиталистических стран” Справочник под ред. Устинова. Москва, Международные отношения, 1989.
9. Таможенное дело. Словарь-справочник, Санкт-Петербург, “Логос-Сиб” 1994.
10. “Экономическая теория”. Учебник для вузов. Под редакцией доктора экономических наук профессора В.Д. Камаева. Москва, “Влада” ИМПЭ 1998 г.