Механизм ценообразования на рынке энергетических ресурсов
ВВЕДЕНИЕ
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА РЫНКЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
1.1 Принципы и основы модели функционирования рынка природных ресурсов
1.2 Рента, как цена на рынке природных ресурсов: сущность, виды
РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
2.1 Анализ структуры и факторов формирования спроса
2.2 Факторы формирования мирового предложения энергоресурсов
2.3 Анализ конъюнктуры энергетического рынка в период с 2000-2007 гг.
РАЗДЕЛ 3. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ВЫВОДЫ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ВВЕДЕНИЕ
Энергетические ресурсы – это запасы топлива и энергии в природе, которые при современном уровне техники могут быть практически использованы человеком для производства материальных благ. Их роль в обеспечении всех потребностей жизнедеятельности человека. Особенностью является ограниченность. Именно этим определяется актуальность изучения рынков энергоресурсов, их механизмов, участием, как отдельного предприятия, так и мировой экономики в целом. Под влиянием глобализационных изменений преобразование рынков энергоресурсов затрагивает не только субъектов данного рынка, но и субъектов любых других экономических структур и государств являющихся их потребителям.
Крайняя зависимость любой экономики от данной категории ресурсов ставит задачу изучения условий функционирования данного рынка с целью предупреждения и прогнозирования кризисов, связанных с этой сферой. В связи с этим особый интерес представляет анализ факторов формирования мировых цен, а также факторов развития рынка в долгосрочной перспективе. Отметим, что значимость данной проблемы высока и для Украины, которая отмечается высоким уровнем энергозатратности, ограниченностью собственных ресурсов, растущей экономикой.
Целью курсовой работы является изучение механизма ценообразования на рынке энергетических ресурсов и определение возможных путей его развития.
Предметом исследования является факторы спроса и предложения и их влияние на установление цены на энергоресурс, объектом - ценообразование на мировом энергорынке и условия его функционирования.
Курсовая работа состоит из введения, 3 разделов, выводов, списка использованной литературы. В первом разделе представлены теоретические
основы формирования механизма ценообразования, а именно дана общая характеристика рынка ресурсов, определены особенности спроса и предложения, выявлены условия равновесия этого рынка и определена сущность ренты. Второй раздел посвящен анализу существующих факторов влияющих на спрос и предложение и конъюнктуры рынка в период с 2000 – 2007гг. В третьем разделе рассматриваются прогнозы ценообразования и роли отдельных видов энергоресурсов до 2030г. поданных основными международными организациями.
Основой для написания курсовой работы явились научные статьи, монография, учебные пособия и аналитические обзоры таких авторов, как Бобылев Ю.Н., Четвериков Д.Н., Долан Р.Дж., Накиценович Н., Пиндайк Роберт, Сергеев П., Разовский Ю.
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА РЫНКЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
1.1 Принципы и основы модели функционирования рынка природных ресурсов
Рынки ресурсов представляют собой особый вид рынков в системе рыночной экономики. В отличие от рынков готовых товаров и услуг фирмы на рынке факторов производства являются не продавцами готовых благ и услуг, а покупателями рабочей силы, природных ресурсов, земли и капитала.
Рынки ресурсов производства — это рынки, на которых в результате взаимодействия спроса и предложения формируются цены на труд, капитал и природные ресурсы в форме заработной платы, процентного дохода и ренты.
Как показывают теоретические модели рыночная цена на факторы производства формируется не только в результате взаимодействия спроса и предложения, но и с учетом цены на конечный продукт. Специфические формы доходов получают собственники ресурсов. Важность изучения формирования цен на ресурсы состоит в том, что эти цены являются основным фактором, оказывающим влияние на денежные доходы. Дело в том, что расходы предпринимателей по приобретению экономических ресурсов одновременно являются доходами домашних хозяйств — собственников этих ресурсов. Кроме того, цены на ресурсы способствуют распределению редких ресурсов среди отраслей и фирм. Для фирм цены на факторы производства — это издержки, которые следует минимизировать. Поэтому при данном уровне технологии именно цены определяют количество используемых факторов. В связи с тем, что вопросы установления цен на ресурсы непосредственно связаны с распределением доходов, они оказывают существенное влияние на проблемы экономической и социальной политики.
Спрос на ресурсы производства вторичен и определяется спросом на продукцию, производимую при помощи этих факторов производства. Он увеличивается или уменьшается в зависимости от того, увеличивается или уменьшается спрос на готовую продукцию, созданную с помощью этих факторов.
Особенностью рынка ресурсов производства в условиях совершенной конкуренции является то, что ни покупатель, ни продавец не могут влиять на цены ресурсов производства. В то время как на рынках ресурсов производства в условиях несовершенной конкуренции или покупатель, или продавец могут влиять на цены ресурсов производства.
Основными условиями существования совершенно конкурентного рынка является: много соперничающих между собой покупателей услуг ресурсов конкурируют в приобретении ресурсов заданного качества, которые- поставляются с целью реализации соперничающими между собой продавцами; каждый покупатель услуг ресурсов приобретает лишь незначительную долю от наличного количества предложения ресурсов, т. е. каждый покупатель не может изменить рыночный спрос на ресурсы; каждый продавец ресурсов реализует лишь незначительную долю общего количества предложения, тем самым не может существенно влиять на рыночное предложение; продавцы ресурсов могут беспрепятственно войти на любой рынок, выйти с любого рынка. При этом основными факторами устойчивого спроса на любой ресурс выступают: эффективность ресурса при производстве блага; рыночная стоимость (или цена) блага, выпущенного при помощи данного ресурса.
Экономисты в теории определяют такое основное правило использования производственных ресурсов: МRР = МРС, т. е. когда предельная доходность ресурса и предельные издержки ресурса равны. В этих случаях нельзя увеличить доход, изменив потребление ресурса. Под предельной доходностью ресурса (МРР) понимается изменение дохода, получаемого в результате реализации дополнительной продукции, выпущенной при потреблении одной единицы какого-либо ресурса. Предельные издержки производственного ресурса (МРС) — это издержки покупки каждой дополнительной единицы какого-либо ресурса.
Спрос фирмы на производственные ресурсы в условиях совершенной конкуренции показывает кривая, которая изображает, как изменяется объем необходимых фирме ресурсов при изменении цен на них и неизменных заданных прочих факторах, влияющих на спрос. (Рис. А.1.)
Кривая спроса фирмы на ресурсы в условиях совершенной конкуренции совпадает с кривой предельной доходности производственного ресурса. Это объясняется тем, что цены на продукт и предельный доход равны. Нисходящий наклон, кривой спроса обусловлен действием закона убывающей предельной производительности. (Рис. А.1.)
Степень нисходящего наклона спроса на производственные ресурсы зависит от ценовой эластичности спроса на ресурсы производства. Основным принципом ценовой эластичности спроса на производственные ресурсы является: чем легче замещается какой-либо ресурс производства, тем более эластичен спрос, предъявляемый на него фирмой.
Действие ценовой эластичности спроса на производственные ресурсы вызывает изменения в объеме спроса на них. Изменения в цене ресурса при прочих равных условиях приводят к движению вдоль кривой спроса на ресурсы.
Кроме цены данного ресурса на спрос ресурсов влияют и другие факторы, которые вызывают сдвиг всей кривой спроса на ресурс вправо или влево. Основными являются: спрос на продукцию фирмы. Чем выше спрос на продукцию, тем больше спрос на ресурсы; цена и объемы предлагаемых ресурсов-заменителей и комплиментарных ресурсов; технологическими изменениями, влияющими на предельный продукт ресурса. Улучшение в технологии увеличивает предельный продукт данного ресурса, а кривая предельного дохода от продукта этого ресурса сместится вверх.
На рис. А.2 демонстрируется изменение спроса на трудовые услуги. Так, в результате увеличение спроса на трудовые услуги произойдет из-за увеличения цены продукта пли из-за увеличения предельного продукта ресурса, то любой из этих факторов увеличит MRP при любом данном уровне использования ресурса и сместит кривую спроса на ресурс от D1 до D2. И наоборот, понижение цены ресурса или понижение предельного продукта ресурса сократит спрос фирмы на ресурс с D1 до D3. (Рис. А.2.)
Отраслевой спрос на ресурс - это сумма объемов спроса на производственные ресурсы со стороны отдельных фирм в отрасли при каждой возможной цене на них. Особенность отраслевой кривой спроса на производственные ресурсы состоит в том, что она менее эластична по цене. Эластичность спроса на производственные ресурсы — процентное изменение объема спроса на ресурс в ответ на каждый процент изменения его цены. Факторы эластичности спроса на ресурс: ценовая эластичность спроса на продукт; коэффициент снижения предельного продукта ресурса; легкость ресурсозамещения; эластичность предложения других ресурсов, используемых в отрасли; доля ресурса в общих затратах; время.
Кроме цены ресурса на изменение в спросе на ресурс оказывают влияние неценовые факторы, приводящие к сдвигу кривой спроса на ресурс влево или вправо. К не ценовым факторам спроса на ресурс относятся: изменения в спросе на продукцию фирмы; изменение цен на другие ресурсы; изменения технологии, воздействующие на предельный продукт ресурса.
Монопольная власть на рынках готовой продукции оказывает влияние на спрос на факторы производства. Как известно, фирмы, обладающие монопольной властью, стремятся производить меньше, чем фирмы при совершенной конкуренции. В связи с тем, что монополисты производят меньшее количество готового продукта, им потребуется меньшее количество факторов производства. При этом предельный доход от дополнительного выпуска у монополистов меньше, чем цена, так как фирма может продать дополнительную единицу продукции только при условии понижения цены. В итоге кривая спроса на ресурс монополиста будет менее эластична по сравнению с совершенно конкурентной фирмой.
На конкурентном рынке фирма может приобрести столько ресурсов, сколько сочтет необходимым при данной рыночной цене. Рыночная цена определяется соответствием рыночного спроса и рыночного предложения данного ресурса. Если, например, рыночная цена ресурса составит 8 единиц, то для отдельной фирмы это будет означать, что по цене, равной 8 единиц, она может приобрести любое количество ресурса, какое сочтет необходимым. Кроме того, конкурентный рынок ресурса означает, что рыночная цена для отдельной фирмы является величиной заданной, поэтому кривая предложения ресурса будет совершенно эластичной горизонтальной линией, пересекающейся с вертикальной осью в точке, соответствующей рыночной цене (Рис. А.1.).
Отметим, что предложение производственных ресурсов на отраслевом рынке зависит от решений собственников. Если цена ресурса выше альтернативных издержек, то ресурсы продаются на данном рынке. Превышение извлекаемых доходов над альтернативными издержками образует экономическую ренту владельцев ресурсов.
Альтернативные издержки продавцов ресурса определяют минимальную цену, но которой ресурс может быть предложен на данном отраслевом рынке. Если цена ресурса ниже минимальной цены предложения, то собственник ресурса или предложит его на других рынках, или откажется от продажи.
Цены в добывающих отраслях промышленности формируются под влиянием большого числа факторов, к которым можно отнести затраты на производство, соотношение спроса и предложения, влияние цен мирового рынка, регулирующую роль государства, особенности инвестиционной политики и др. В настоящее время цены в данных отраслях не формируются на рыночных условиях, хотя делаются попытки введения элементов конкуренции между отдельными добывающими предприятиями. Фактически цены отражают затраты и инфляционные ожидания производителей, т.е. практически безразличны к динамике спроса и характеризуются постоянным ростом.
1.2 Рента, как цена на рынке природных ресурсов: сущность, виды
Безусловно, природные ресурсы имеют ценность, поэтому с давних времен человечество считало справедливой практику взимания собственником данных ресурсов платы за их использование. При этом государство всегда стремилось получать доходы от всех используемых природных ресурсов, даже тех, которые принадлежат частным лицам.
Традиционно для обозначения платы за пользование природными ресурсами применялось понятие «рента». Впервые теория природно-ресурсной ренты была сформулирована и систематически изложена Смитом во второй половине XVIII века. А. Смит и другие теоретики того времени в качестве основного природного ресурса рассматривали только землю и под рентой обыкновенно понимали земельную ренту. Находящиеся в земле полезные ископаемые зачастую принадлежали собственнику данной земли, который взимал плату за их использование. Существование ренты А. Смит объяснял тем, что природные ресурсы, как и другие факторы производства, должны быть оплачены. По его мнению, рента входит в состав цены продукта иным образом, чем заработная плата или прибыль. Величина заработной платы и прибыли влияет на величину цены продукта, а рента, напротив, зависит от этой цены: чем выше цена, тем выше размер ренты.
Таким образом, величина земельной ренты отражает ценность самой земли как природного ресурса без учета вложенного в нее труда и капитала. Данное обстоятельство особо выделял Рикардо, определяя ренту как «доля продукта земли, которая уплачивается землевладельцу за пользование первоначальными и неразрушимыми силами почвы». В этой связи очень важно отличать собственно земельную ренту от прибыли на капитал землевладельца, вложенный в строения, сооружения и улучшение плодородия почвы. Величина арендной платы, достающаяся собственнику земли, делится в экономической теории на 2 части: земельную ренту (она уплачивается за пользование землей как таковой) и плату за капитал, вложенный в благоустройство земельных угодий. Подобным образом делится и плата за пользование другими природными ресурсами.
Возникновение природной ренты обусловлено ограниченностью природных ресурсов и невозможностью воспроизводства благоприятных свойств природного объекта. Еще Д. Рикардо убедительно доказывал, что обладание теми природными дарами, наличие которых повсеместно практически неограниченно, не может принести никакой ренты. Таким образом, природные ресурсы приобретают экономическую ценность в силу своей ограниченности и различий в качественных характеристиках. Денежным выражением этой ценности выступает рента.
Обобщим, что экономическая рента - это разница между платой за ресурс и минимальной платой, необходимой для того, чтобы этот ресурс был предложен. Ресурс, дающий экономическую ренту, приносит сумму, превышающую альтернативную стоимость его использования. Экономическая рента может быть изъята посредством налогообложения, не затрагивая предложения ресурса.
Экономическая рента является одним из ключевых понятий современной теории общественного выбора. Теория общественного выбора использует это понятие в специфическом смысле, т. е. платежи собственнику ресурса, превосходящие его альтернативную стоимость.
Если минимальная сумма, требуемая собственником ресурса для того, чтобы он согласился продать некоторое количество его услуг, есть предельные издержки этих услуг, то экономическая рента выступает в форме выигрыша излишка в сравнении с альтернативной стоимостью предложения ресурса и аналогична понятию «выигрыша производителя» на рынке продукции.
Конкуренция, ограниченность, редкость, уникальность оказывают влияние на особенности формирования цен на природные ресурсы, так механизм ценообразования и определения ренты в условиях эластичного и неэластичного предложения представлено на рисунках А. 3, А. 4., А. 5.
В экономической науке выделяют следующие виды ренты:
Дифференциальная рента, при капитализме добавочная прибыль, возникающая в результате затрат труда на средних и лучших земельных участках или при повышающейся производительности добавочных вложений капитала, присваивается собственником земли; одна из форм земельной ренты, которая порождается монополией на землю как объект капиталистического хозяйства. Различают Дифференту I и Дифференту II.
Дифферента I связана с различиями в плодородии и местоположении земельных участков. Индивидуальная цена производства единицы земледельческого продукта с лучших участков оказывается более низкой, т.к. труд, приложенный к более плодородной почве, при прочих равных условиях более производителен или расходы по доставке на рынок сельскохозяйственных. товаров с ближе расположенных к нему земельных участков ниже, чем с более отдалённых. Д. р. I исторически возникла раньше Д. р. II, растёт с развитием экстенсивного земледелия, а также по мере развития сети путей сообщения и промышленных центров.
Дифферента II представляет собой добавочную прибыль, возникающую в результате последовательных вложений капитала в землю. Она неразрывно связана с интенсификацией сельского хозяйства, является её важнейшим экономическим результатом. Повышение массы и нормы Дифференты II выражает рост производительности добавочных вложений капитала, тенденция к которому, вопреки так называемому закону убывающего плодородия почвы в условиях научно-технического прогресса становится главной и определяющей. Получаемая в результате добавочных вложений капитала сверхприбыль до окончания арендного договора достаётся фермеру-арендатору. Но при заключении нового арендного договора землевладелец, в силу господства монополии частной собственности на землю, присваивает себе эту добавочную прибыль путём повышения арендной платы, т. е. получает часть Дифференты II.
Дифферента существует не только в сельском хозяйстве, но и в добывающей промышленности, строительстве, образуется в результате различий в производительности труда, обусловленных неравенством естественных условий разработки и использования полезных ископаемых, лесных угодий и т.д. При государственной собственности на ресурсы Дифферента в добывающей промышленности принадлежит всему обществу и используется в его интересах, в том числе для развития угольной, рудной и др. отраслей. Как стоимостная категория Дифферента перестанет существовать с отмиранием товарного производства.
Монопольная рента, особая форма земельной ренты, образуется при продаже товаров по монопольной цене, превышающей их стоимость. В сельском хозяйстве возникает на землях, на которых производятся редкие культуры (особые сорта винограда и т. п.), в добывающей промышленности - при добыче редких металлов. Она выступает как дополнительный доход земельного собственника. Таким образом, источником ренты является часть прибавочной стоимости, создаваемая наёмным трудом и присваиваемая собственником земли в результате её перераспределения.
Чистая экономическая рента - доход, приносимый фактором производства, предложение которого абсолютно неэластично в долгосрочном периоде (Рис. А.5.).
Ресурсная рента - денежные средства, полученные за счет продажи общенациональных ресурсов и расходуемые правительством на социальную дотацию населению.
Абсолютная рента- это форма земельной ренты. Представляет собой часть прибавочной стоимости, создаваемой сельскохозяйственными наёмными рабочими и присваиваемой землевладельцами в силу монополии частной собственности на землю. В отличие от дифференциальной ренты, Абсолютная не зависит от различий в плодородии и местоположении отдельных участков и производительности добавочных вложений капитала в один и тот же участок. Частные землевладельцы, располагая юридическим правом собственности на землю, разрешают пользоваться своей землёй только за вознаграждение, которое они получают в виде арендной платы.
РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
2.1 Анализ структуры и факторов формирования спроса
В функционирующем механизме любого рынка предполагается определение факторов спроса и предложения. Основным фактором, формирующим мировой спрос на энергоресурсы, является рост мировой экономики. За последние 20 лет мировое потребление энергии выросло на 38%, газа - на 65%, в то время как нефти - на 12%, угля - на 28%. Доля газа в мировом энергопотреблении за этот период увеличилась с 17 до 23%, нефти снизилась с 49 до 40% и угля - с 30 до 27% (13, С.107).
В период 1991–2005 гг., рост мирового ВВП на 1% сопровождался увеличением мирового потребления нефти в среднем на 0,37%. Снижение темпов роста мировой экономики неизменно приводит к падению мировых цен на нефть. Так, при темпах роста мирового ВВП менее 1% в год, такая ситуация имела место в 1998 и 2001 гг., мировые цены на нефть неизменно падали, причем их годовое снижение превышало 10% (Табл. Б.1).
В 2003г. мировое потребление газа превышало 2,1 трлн. куб. м. При этом на промышленно развитые страны приходилось 51% общего потребления, на СНГ, страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) и Китай и 32%, на страны ОПЕК - 9% и развивающиеся страны (исключая страны ОПЕК) - 8%. Спрос на природный газ рос опережающими темпами (в среднем 2,2% в год). Характер спроса на природный газ во многом зависит от экономической активности, конкуренции со стороны других энергоносителей, внедрения энергосберегающих технологий, энергетической политики и степени истощения ресурсов. Спрос на природный газ в мире в 2004г. увеличился до 2550 млрд. куб. м, 2006г. - 3200 млрд.(21)
Динамика и масштабы спроса на природный газ со стороны отдельных потребительских групп носят различный характер. В то время как одна группа потребителей увеличивает долю газа в обеспечении своих энергетических затрат, другая отдает предпочтение конкурирующим энергоносителям.
Важным фактором, который в перспективе будет играть определяющую роль в структуре газопотребления, является наметившийся опережающий рост спроса на природный газ со стороны электростанций и соответствующее увеличение доли энергетического сектора в общем газопотреблении.
В региональном отношении можно выделить три доминирующих центра мирового потребления энергоресурсов: Северная Америка, прежде всего США, Западная Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион, прежде всего, Китай и Япония. Ведущую роль в формировании мирового спроса на нефть играет Северная Америка, на которую приходится 30% мирового потребления нефти (Приложение Б Таблица 2.2). При этом 25% мирового потребления приходится на США. На Европу (без стран на территории бывшего СССР) приходится 20,5% мирового потребления, в том числе 18,4% – на страны ЕС. Крупнейшим азиатским потребителем нефти является Китай, на который приходится 8,6% мирового потребления (включая Гонконг).
При среднемировой доле газа в структуре первичных энергоносителей в 24% этот показатель составил (%): в России - 49, Нидерландах - 44, Великобритании - 33, Канаде - 30, Италии - 28, США - 27, ФРГ - 18, Франции - 13, Японии - 11, в Южной Корее – 5 (8, С. 23).
Наиболее быстрые темпы прироста спроса на природный газ со стороны промышленности наблюдаются в менее развитых регионах, в том числе в Африке, на Ближнем и Среднем Востоке, а также в Центральной и Восточной Азии.
Спрос на природный газ со стороны промышленности в Северной Америке, а также Центральной и Западной Европе растет более медленными темпами. В то же время в абсолютных показателях основной прирост спроса на природный газ для промышленности ожидается в Восточной Европе и Северной Азии, а также Центральной и Восточной Азии и Юго-Восточной Азии и Океании вследствие промышленного роста.
На ведущие промышленно развитые страны – США, страны ЕС и Японию – приходится 50% мирового потребления нефти. В то же время все большую роль в формировании мирового спроса на нефть начинают играть азиатские страны, прежде всего Китай. В целом прирост потребления нефти в странах Азиатско-Тихоокеанского региона за 2001–2004 гг. составил 47% прироста мирового потребления, в том числе Китай – 34%. В Японии, напротив, в последние годы наблюдается снижение потребления нефти (Табл. Б.2).
Еще более наглядно роль ведущих промышленно развитых стран в формировании мирового спроса на нефть может быть проиллюстрирована данными о структуре мирового импорта нефти и нефтепродуктов (Табл.Б.3.). Как видно из приведенных данных, на США, Европу (без стран на территории бывшего СССР) и Японию в 2004 г. приходилось 65,7% мирового импорта нефти, в том числе на США – 27,0%. При этом следует отметить, что в условиях снижения собственной добычи нефти зависимость США от ее импорта постоянно растет. Удельный вес чистого импорта в покрытии спроса на нефть в Европе составляет около 60%, в Японии – 100%. В результате цены на нефть на мировом рынке существенным образом зависят от колебаний спроса на нефть в ведущих промышленно развитых странах, прежде всего в США.
Существенное влияние на мировой спрос на нефть оказывает энергоемкость мировой экономики, то есть потребление энергии на единицу ВВП. Рост доли неэнергоемких отраслей и повышение эффективности энергопотребляющих технологий ведут к снижению энергоемкости экономики. По мере развития экономики снижается также ее нефтеемкость, то есть потребление нефти на единицу ВВП (Табл. Б.4.).
Значительное влияние на спрос также оказывают климатические условия, прежде всего относительная температура воздуха в отопительный период в Северном полушарии. Более низкая температура в отопительный период по сравнению со среднемноголетней ведет к относительному повышению мирового спроса на энергоресурсы.
Составным компонентом мирового спроса являются промышленные запасы (запасы нефти и газа в хранилищах), необходимые для обеспечения нормального функционирования системы реализации и переработки ресурсов. Можно отметить, что определенное влияние на спрос оказывает и налоговая политика государств, прежде всего суммарный уровень налогов. Высокий уровень налогов повышает цену реализации ресурса, то есть действует на спрос так же, как высокие цены на этот ресурс. В некоторых странах Западной Европы доля налогов, например, в цене автомобильного бензина достигает 70–75%. На спрос могут влиять также различные факторы случайного характера. Например, террористические акты, возможность военных действий в важных регионах нефтедобычи.
2.2 Факторы формирования мирового предложения энергоресурсов
Геолого-технологические факторы отражают состояние, количественные и качественные характеристики располагаемых геологических запасов нефти и существующие технологические возможности их извлечения (добычи). Доказанными считаются геологические запасы, которые можно извлечь при имеющейся технологии в данных экономических условиях. Технический прогресс меняет границы объективных геологических ограничений, так как ведет к расширению технологических возможностей извлечения запасов.
В настоящее время по добыче газа Россия занимает первое место в мире. В 2003 г. из недр извлечено (накопленная добыча) 12,9 трлн. куб. м, что составляет почти 20% мировой накопленной добычи. По данным МЭА, ресурсы газа в Западной Европе на 2003 г. составляли: потенциальные ресурсы 9 трлн. куб. м, доказанные резервы 4,6 трлн. куб. м, извлекаемые запасы 3,7 трлн. куб. м (Табл. Б.5.).
Возможность Средней Азии участия в наполнении рынка предоставляет широкие перспективы для сценарного моделирования ситуации, когда относительно малые дополнительные поставки (или отсутствие таковых) могут изменить квазиравновесие (если оно будет достигнуто) между спросом и предложением, что радикально скажется на прогнозе средней цены, вследствие наличия значительных запасов газа в этом регионе.
Доказанные мировые запасы нефти в настоящее время составляют 161,9 млрд. т и в целом позволяют обеспечить как текущий, так и перспективный мировой спрос на нефть (обеспеченность текущей мировой добычи нефти доказанными запасами в настоящее время составляет 40,5 года). В то же время географическое распределение запасов нефти крайне неравномерно. Страны – члены ОПЕК контролируют три четверти (74,9% в 2004г.) доказанных мировых запасов нефти. Более 60% доказанных мировых запасов нефти (61,7% в 2004г.) сосредоточено в странах Среднего Востока. При этом 22,1% мировых запасов нефти приходится на Саудовскую Аравию (Таблица Б.6.). В России, по зарубежным данным, доказанные запасы нефти составляют 9,9 млрд.т, что составляет 60% запасов нефти стран на территории бывшего СССР и 6,1% мировых запасов.
Важное значение с точки зрения возможностей предложения (производства) нефти имеет качественная неоднородность мировых нефтяных запасов, обусловливающая существенные различия в уровне удельных затрат на добычу нефти. Так расчетные данные свидетельствуют о чрезвычайно низких издержках добычи нефти в большинстве стран ОПЕК, прежде всего в регионе Персидского залива, и о весьма высоких – в США и Западной Европе. Соответственно, возможности расширения предложения нефти в различных регионах крайне неодинаковы.
Как показывает анализ динамики мирового производства нефти и газа, ведущая роль в увеличении мировой добычи в последние годы принадлежит странам на территории бывшего СССР, прежде всего России. Именно они обеспечили значительный рост добычи нефти в регионе Европы и Евразии в 2001–2004гг. Всего с 1973 по настоящий момент на экспорт поставлено 2,45 трлн. м3 российского природного газа, а общий объем экспорта за всю историю внешней торговли газом достиг к апрелю 2003г. 2,47 трлн. м3 (Табл. Б.7.). При этом непосредственно Россия за этот период фактически обеспечила половину мирового прироста добычи как нефти, так и газа.
Западноевропейский рынок поглощает основной объем российского экспорта (примерно 70%). Крупнейшими импортерами являются: Германия - 32,2 млрд. м3, Италия - 19,3 млрд. м3 Турция - 11,8 млрд. м3 и Франция - 11,4 млрд. м3. Турция приблизилась к тройке крупнейших западноевропейских покупателей в 2001г., закупив 11,1 млрд. м3, и за год обогнала по объемам закупок Францию. С 2001г. началась работа на рынке Великобритании, а также поставки российского газа в Нидерланды (21).
Российский газ обеспечивает примерно 3/5 газопотребления региона. В 2002 г. "Газэкспорт" экспортировал 41,6 млрд. м3, что составляет почти 90% суммарных закупок газа государствами Центральной Европы. В эти страны поступает свыше 75% нашего экспорта газа в Центральную Европу. Достаточно значительные приросты добычи были достигнуты в Африке и на Среднем Востоке (Табл. Б.8.).
Ведущую роль в поставках нефти на мировой рынок играют страны Среднего Востока, на которые приходится 46% мирового экспорта нефти. Важно заметить, что большая часть нефти, добываемой странами ОПЕК, экспортируется (например, Саудовская Аравия экспортирует более 85% производимой нефти), тогда как в ряде других стран, например в США, добываемая нефть либо полностью, либо преимущественно поставляется на внутренний рынок. Поэтому доля стран ОПЕК на мировом нефтяном рынке, то есть в мировом нефтяном экспорте, значительно выше, чем их доля в мировом производстве. В настоящее время доля стран ОПЕК в мировом экспорте нефти превышает 50%, что позволяет ОПЕК определенным образом влиять на формирование мировых цен на нефть (Табл. Б.8.).
Существенное влияние на объемы производства нефти оказывает государственная политика нефтедобывающих стран в отношении нефтегазового сектора, в частности, политика регулирования объемов добычи, политика лицензирования, налоговая политика, политика в отношении доступа к экологически уязвимым районам, перспективным на нефть и газ. В странах ОПЕК, добыча нефти в которых осуществляется государственными компаниями. Государственная политика в этом случае фактически является основным фактором, определяющим текущий уровень производства нефти в стране и поставок нефти на мировой рынок (Табл.Б.9.).
Как показывает практика последних лет, в определенные периоды действия стран ОПЕК по согласованному ограничению объемов добычи нефти странами – членами организации были достаточно эффективными. При этом в целях обеспечения своевременной реакции на изменение рыночных условий конференции ОПЕК стали проводиться достаточно часто 4-5 раз в год. В 2004г., однако, в условиях быстро растущего спроса на нефть, несмотря на определенные усилия ОПЕК, цена корзины ОПЕК вышла за верхнюю границу целевого ценового диапазона, а в 2005 г. ОПЕК фактически отказалась от его поддержания.
На предложение энергоресурсов влияют также многие другие факторы, прежде всего уровень мировых цен, поведение нефтяных и газовых компаний, технологические факторы, а также ряд факторов случайного характера, включая военные действия в регионах добычи энергоресурсов. Одним из важных факторов, определяющих уровень предложения, являются цены. Цены влияют на добычу через решения предприятий. Уровень цен влияет на размер получаемых предприятием доходов и соответственно на финансовые возможности для осуществления инвестиций. Например, 90% добычи и экспорта газа в России принадлежит ГАЗПРОМу, вследствие этого, ведутся постоянные переговоры Евросоюза с Россией по сдерживанию роста цены на газ как результат ценовой политики этого предприятия. Важную роль при принятии решений об инвестициях играют геологические условия, налоговая система, политические факторы.
2.3 Анализ конъюнктуры энергетического рынка в период с 2000-2007 гг.
Среднегодовой рост средневзвешенных экспортных цен на газ составил приблизительно 5 долл. в год или около 10% ежегодно. Цены на газ в секторах потребления в Западной Европе приводятся, как правило, на единицу тепловой энергии, т. е. в Евро/ГДж. Цена импорта газа в среднем по Европе менялась от 2,35 в начале 1997г. до 2,25 в конце, после чего оставалась при мерно постоянной в течение полугода, далее понижалась до 1,55 к середине 1999г. и возрастала до 3,90 к началу 2001г.( Табл. 2.10.)
Таблица 2.10. Изменение средневзвешенных экспортных цен на газ, долл./тыс. куб. м, поставленный в страны дальнего зарубежья.
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| 82 | 89 | 82 | 60 | 102 | 120 |
Источник: Госкомстат
Фундаментальными факторами, определяющими уровень мировых цен на нефть, являются факторы, формирующие спрос и предложение нефти на мировом рынке в конкретный момент времени. На протяжении большей части 1990-х годов мировые цены на нефть были относительно стабильны. В 1991–1997 гг., за исключением 1996г., среднегодовая мир