Рынок алмазов

История развития мирового рынка алмазов

До конца XIX века объемы добычи алмазов в мире были слишком малы, чтобы существовала возможность формирования глобального мирового рынка алмазов. Естественно, сделки с драгоценными камнями совершались, но они проводились нерегулярно и осуществлялись только на уровне либо отдельных личностей, либо целых государств. В торговых операциях еще не участвовали компании мирового масштаба, преследующие коммерческие интересы - тогда их попросту не существовало. Контролировать рынок было просто: спрос на алмазы никогда был не слишком высоким, зато их цена была велика. Соответственно, объемы продаваемых камней не были большими.

С открытием богатейших месторождений в Южной Африке и с началом "алмазной лихорадки" начали организовываться компании, занимавшиеся добычей алмазов. Добыча алмазов резко выросла, они стали широко распространенными драгоценными камнями, и цены на них начали падать. Появилась необходимость контролировать количество поступавших на рынок алмазов, а для этого было необходимо объединять многочисленные алмазодобывающие предприятия.
Одним из первых это понял основатель "Де Бирс" выдающийся английский предприниматель Сесиль Джон Родс. В 1893 году он принял участие в создании "Лондонского алмазного синдиката", объединившего несколько добывающих компаний. Синдикат преследовал цели обеспечить продукции своих рудников определенные преимущества на рынке и поддерживать определенный уровень цен, согласуя объем добычи алмазов со спросом на рынке.

Соглашение удовлетворительно действовало на протяжении приблизительно тридцати лет, вплоть до открытия новых африканских месторождений и развертывания на них работ. Эти алмазоносные площади, в основном расположенные на юго-западе Африки, не контролировались синдикатом. Началась ожесточенная конкуренция, так что синдикат не мог больше осуществлять эффективный контроль над рынком.

Чтобы исправить положение, в 1925 году был создан новый, более крупный синдикат, объединивший алмазные рудники Юго-Западной и Южной Африки, Анголы и Конго. Однако правительство Южно-Африканской Республики не захотело передать государственные разработки алмазов в районе Намакваленда под контроль синдиката, поэтому он через пять лет распался.

В конце концов, в 1931 году был заново создан "Лондонский алмазный синдикат". Была введена система квот, и правительство ЮАР согласилось регулировать добычу на государственных рудниках.

Новый глава "Де Бирс" Эрнст Оппенгеймер убедил крупных производителей алмазов продавать сырье при посредничестве "Центральной сбытовой организации" (ЦСО), принадлежащей "Де Бирс". Эта организация начала скупать добытые алмазы у производителей и затем продавала их на рынке по стабильно высоким ценам. Большинство мелких производителей алмазов были вынуждены осуществлять сбыт своей продукции через ЦСО. Так сложилась система, которая до недавнего времени определяла состояние мирового рынка сырых алмазов.

Конец алмазной монополии

Либерализация внешнего рынка и изменение правил игры на внутреннем заставляют АК "Алроса" искать новые принципы взаимоотношений с компанией De Beers и менять стратегию поведения на мировом алмазном рынке

Мировой алмазный рынок, определенным образом организованный и структурированный, сложился в 30-е годы прошлого столетия, когда патриарх алмазного бизнеса Эрнст Оппенгеймер создал мощного оператора рынка - Центральную сбытовую компанию (ныне - Diamond Trading Company) как одно из подразделений концерна De Beers Consolidated Mines Ltd. С тех пор De Beers был самым мощным в мире производителем и продавцом сырых алмазов, занимал доминирующее положение на рынке, а остальные компании играли второстепенную роль. Концерн покупал сырые алмазы у добывающих стран и продавал их крупным производителям бриллиантов и фирмам-оптовикам, поддерживая приемлемый уровень цен. Одноканальная система сбыта, роль организатора которой взял на себя De Beers, являлась своеобразным буфером между производителями и потребителями: концерн придерживал запасы во время падения спроса и, мощно рекламируя бриллианты, осуществлял хорошо продуманные продажи во время всплесков, обеспечивая тем самым стабильность продаж.

Алмазный бизнес весьма специфичен. Ювелирные украшения не являются предметами повседневного пользования, и в периоды экономического спада спрос на них резко падает в первую очередь. И если огранщики и ювелиры могут относительно безболезненно пережить кризис и быстро восстановиться, то для производителей сырых алмазов он может обернуться настоящей катастрофой. Для алмазного рынка главное - стабильность спроса.

Система эффективно работала и обеспечивала эту стабильность более шестидесяти лет. Россия как второй крупный игрок на алмазном рынке была вовлечена в эту систему и последние сорок лет продавала свои алмазы исключительно через De Beers. Первый контракт был заключен между Центральной сбытовой компанией и объединением "Союзпромэкспорт" в 1959 году. Тогда СССР продал 12,6 тыс. карат на сумму 85 тыс. фунтов стерлингов. Сегодня объем продаж "Алроса" и Гохрана через De Beers составляет более полумиллиарда долларов.

Последнее торговое соглашение между "АЛРОСА" и De Beers, подписанное в 1998 году и заканчивающееся в конце нынешнего года, предполагает ежегодную продажу алмазов не менее чем на 550 млн долларов (37% общего объема производства). В виде исключения российской стороне было предоставлено право самостоятельно продавать 5% из каждой партии алмазов на свободном рынке, чтобы определить конъюнктуру цен.

К концу прошлого столетия ситуация на мировом рынке алмазов начала меняться. За последние годы добыча сырых алмазов увеличилась более чем в два с половиной раза - в основном за счет Ботсваны и месторождения Аргайл в Австралии. Появились новые мощные независимые от De Beers производители сырья в Канаде, а также мелкие (в основном из стран Африки) - и начали вести свою игру. Возрос поток "конфликтных" алмазов из районов Африки, охваченных войной, и контрабандных из России.

На поддержание приемлемых цен De Beers приходилось тратить все больше и больше средств. Кроме того, произошли серьезные изменения как среди алмазодобывающих компаний, так и на рынке бриллиантов и ювелирных изделий из них. Изменилась география размещения гранильной промышленности, начали складываться долговременные альянсы производителей необработанных алмазов и бриллиантов, а также ювелиров.

И компания De Beers в конце прошлого года объявила о смене стратегии. Корпорация, контролирующая около 50% алмазного рынка, способная выписывать каждый месяц чек на 100 млн долларов независимо от рыночной конъюнктуры, отказалась от одноканальной системы сбыта, которую крупные игроки мирового рынка однозначно расценивали как основу стабильности. Более того, De Beers заявила о том, что не будет больше довольствоваться ролью поставщика необработанных алмазов и намерена выйти на рынок ювелирных украшений под собственной маркой. Для этого было создано совместное предприятие с мировым лидером в торговле предметами роскоши - группой компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), которое будет производить бриллиантовые украшения под маркой De Beers. То есть концерн становится единым в двух лицах: с одной стороны, он сохраняет за собой роль мощного оператора, с другой - выступает в качестве самостоятельного игрока.

Таким образом, рынок меняет свою структуру, становясь более открытым и конкурентным, поэтому России, в частности АК "Алроса", предстоит сформировать оптимальную стратегию интеграции собственного бизнеса в мировой. De Beers продолжает контролировать почти половину алмазного сырья, он заинтересован в стабильности и предсказуемости рынка и берет новых игроков, в частности Ботсвану и Намибию, под свое крыло и будет продавать сырые алмазы через свою Центральную сбытовую организацию.

Россия, являющаяся второй страной в мире по объемам добычи алмазов и пятой по производству бриллиантов, не меньше De Beers заинтересована в стабильности и предсказуемости мирового алмазного рынка. А он, по оценкам экспертов, переживает не самые лучшие времена.

Президент АК "Алроса" Вячеслав Штыров видит четыре возможных сценария развития ситуации: оба крупных игрока - De Beers и "АЛРОСА" - будут существовать независимо друг от друга, время от времени согласовывая свою политику, либо вести совместный бизнес, то есть вместе торговать алмазами, либо заключат торговое соглашение, оговорив в нем ассортимент продаж и механизм ценообразования. И наконец, самое невероятное - будут конкурировать друг с другом.

Но пока и "АЛРОСА", и остальным отечественным производителям все-таки необходимо новое торговое соглашение с De Beers. Россия планирует вывозить не только необработанные алмазы, но и бриллианты. А цена на них все равно будет зависеть от цен на сырье. Так что Россия должна сохранить влияние на механизм ценообразования. Кроме того, по оценкам специалистов, для ритмичной работы отечественных гранильных предприятий им необходимы оборотные средства в размере 1 млрд долларов для приобретения алмазов. Таких средств у российских огранщиков нет, а привлечение иностранного капитала, по мнению Вячеслава Штырова, чревато печальными последствиями.

Очевидно, что соглашение будет иным по своей сути. Ведь подписываться оно будет уже не с монопольным оператором рынка, а с одним из крупных игроков. И поэтому очень важно, какие новые механизмы регулирования цен, спроса и предложения в условиях конкуренции сможет предложить De Beers, выступая в новом качестве. "Нам, по сути дела, предстоит решить, - говорит Вячеслав Штыров, - какая цена стабильности рынка нас устроит, если De Beers готова ее гарантировать".

Меняются правила игры не только на внешнем, но и на внутреннем российском рынке. "АЛРОСА" теряет свое монопольное право экспорта сырых алмазов. И это обстоятельство тоже потребует коррекции стратегии поведения на внешнем рынке.

Алмазообрабатывающая промышленность России

Начало русскому гранильному делу было положено в XVIII веке. В Петергофе под Петербургом в 1725 году и в Екатеринбурге на Урале в 1774 были построены две гранильные фабрики, кроме того, была основана шлифовальная фабрика в Колывани на Алтае (в 1786 году). К началу XIX века огранкой алмазов, помимо фабричных рабочих, занималась масса кустарей-умельцев, часто работавших целыми семьями.

После Октябрьской революции 1917 года гранильное дело из кустарного производства превратилось в механизированную отрасль советской промышленности. В результате освоения якутских месторождений, начавшегося в 1954 году, огранка алмазов в СССР приняла массовый характер. Производство бриллиантов было налажено на Московской, Свердловской и Смоленской гранильных фабриках.

В 1955 году в Смоленске был принят в эксплуатацию самый большой в России завод по огранке алмазов - "Кристалл". Под личным контролем Председателя Совета Министров Алексея Николаевича Косыгина была создана российская гранильная промышленность. Имея собственную сырьевую базу, отечественная отрасль к 1990 году производила бриллиантов на $560.

В советское время функционировало семь гранильных предприятий, три из которых находились на территории России, два - на Украине, и по одному заводу - в Белоруссии и Армении. Сегодня работает и даже наращивает мощности смоленский завод "Кристалл"; "Барнаульский завод "Кристалл", как образно говорит президент ассоциации российских производителей бриллиантов Арарат Эвоян, "дышит, но чужим воздухом" (работает по давальческим схемам с "АЛРОСА"). Недавно началось производство бриллиантов на предприятии "Бриллианты АЛРОСА". За последнее десятилетие возникло много совместных предприятий, однако они работают по большей части на внешний рынок и под конкретного заказчика. Были организованы также небольшие предприятия при участии исключительно российского капитала, но после кризиса 1998 г. их практически не осталось.

В настоящее время несомненным лидером российской алмазообрабатывающей отрасли является смоленский завод "Кристалл". Московский, гомельский, киевский, винницкий, чарджоуский, барнаульский гранильные заводы "Кристалл" стали самостоятельными предприятиями, все вместе они составляют основу гранильной промышленности на постсоветском пространстве.

Самых больших объемов производства ограненных алмазов российская гранильная промышленность достигла в середине 90-х, когда было произведено бриллиантов на сумму $1,1 млрд (данные Ассоциации российских производителей бриллиантов). Однако не совсем верно брать эти показатели за основу, поскольку часть наших камней отправлялась за границу, в Индию или Израиль, для огранки по давальческой схеме. Работать по давальческой схеме было выгодно среди прочего потому, что стоимость обработки алмазного сырья в той же Индии намного ниже, чем в России или Бельгии. Производство 1 карата бриллианта в Индии может обойтись лишь в $4-6, тогда как, по словам заместителя гендиректора "Бриллианты АЛРОСА" Николая Ковалева, обработка 1 карата алмазного сырья на московской площадке обходится сегодня в среднем в $35. Самое дорогое производство в США - $100, немного дешевле в Бельгии - $80.

Лучшим годом для отечественной бриллиантовой промышленности стал 2000-й. Тогда на российских предприятиях было изготовлено бриллиантов на сумму $800 млн. Для сравнения - самым успешным временем для гранильной промышленности СССР был конец 80-х гг. ($560 млн). По мнению Арарата Эвояна, у российских заводов есть потенциальная возможность обрабатывать камней на $1,1 млрд: "Чтобы достичь подобной цифры, необходимо два условия: на рынке должен быть спрос на бриллианты и производитель не должен испытывать нехватку сырья".

Сегодня в мире добывается алмазов в среднем на сумму $8 млрд, а бриллиантов из них производится на $11 млрд. Российские бриллианты составляют 7-8% емкости мирового рынка обработанных алмазов. Львиная доля отечественных камней уходит за рубеж, на внутренний рынок попадает не более 3-4%.

Внутренний спрос в России ориентирован в основном на мелкие бриллианты - до 0,29 карат. Экспортировать "мелочь" отечественным предприятиям не особо выгодно, так как российские бриллианты размером до 0,29 карат на мировом рынке на 20-30% дороже индийских камней - в силу более высокого качества.

Российские бриллианты высоко ценятся во всем мире. Среди специалистов существует даже термин "russian cut" ("русская огранка"). Отечественные стандарты огранки были приняты еще в 60-е гг. "Они были куда жестче израильских или индийских стандартов, - рассказал Дмитрий Синев, эксперт Геммологического центра МГУ. - Огранщики много срезали с камня, чтобы достичь идеальной формы огранки, камень много терял в весе, а вес - важный критерий стоимости".

Иностранные производители бриллиантов исходят в первую очередь из экономической выгоды и ориентируются на так называемую "коммерческую" огранку, то есть "срезают" с камня как можно меньше "мяса", стремясь сохранить максимальный вес. Впрочем, и российские заводы идут сегодня по пути "коммерческой" огранки. "В советское время можно было позволить себе давать высокое качество в ущерб стоимости, сегодня - нет, - говорит Арарат Эвоян. - Иначе предприятие просто не выживет. Однако отечественные производители следуют традициям, ищут наилучшие пути, экспериментируют с формами".

Сегодня российские предприятия работают в основном на отечественном сырье. У De Beers закупает алмазы с 1999 г. только смоленский "Кристалл" (на сумму около $20 млн в год). Поставки De Beers покрывают примерно 10% потребностей предприятия. Несмотря на то что сырье компании-монополиста (De Beers контролирует 60% мирового рынка алмазов) в среднем на 5% дороже российского, все участники рынка отмечают преимущество работы с De Beers. "Их сырье блестяще отсортировано. Производитель делает конкретный заказ и получает именно то, что запрашивал", - рассказал Николай Ковалев.

2001 год оказался кризисным для бриллиантовой отрасли, поскольку количество ограненных алмазов на рынке намного превышало спрос на них. Очевидно, обрадовавшись высоким объемам продаж в 2000 года, связанным с миллениумом, огранщики и ювелиры не сократили объема производства бриллиантов и изделий из них в 2001 году, хотя можно было предположить, что большая часть тех, кто хотел купить украшения с бриллиантами в подарок к новому тысячелетию, сделали это в 2000 году и вряд ли снова будут делать подобные покупки и к следующему Новому году. Ведь кольцо или колье с бриллиантами к каждому празднику не покупают.

"Надо было ожидать падения спроса, - признает Арарат Эвоян. - В итоге мы получили картину, когда есть сырье (в настоящий момент рынок перенасыщен сырьем на 30-40%), есть бриллианты, есть "ювелирка", а торговли нет. Если 2001 год гранильные предприятия завершат без убытков, мы будем считать, что справились с ситуацией".

Переизбыток товара на рынке привел к падению цен на сырье и ограненные алмазы. К примеру, цены на "каратники" (бриллианты массой 1 карат) упали в среднем на 10%. По мнению Николая Ковалева, на конъюнктуру рынка повлияла также серия терактов в США. "Рынок рухнул... Сегодня все осторожничают, не хотят платить по установленным нами ценами", - резюмирует он.

Однако с этой точкой зрения не согласны многие производители. Спад объясняется, в первую очередь, ошибочной ценовой политикой, однако он также связан и с изменениями в социальной психологии: люди сегодня уже не рассматривают покупку ювелирных изделий как инструмент сохранения и приумножения денег, считают некоторые диамантеры.

В ближайшее время "Алмазный мир" ближе познакомит вас с компаниями: СГУП "ПО "Кристалл"" (смоленский завод под руководством Юрия Николаевича Ребрика), ОАО "Туймаада Даймонд" (гранильное предприятие алмазодобывающей компании "АЛРОСА"), ЗАО "Руиз Дайамондс Лимитед" (предприятие мирового "бриллиантового короля" - израильского бизнесмена Льва Леваева,- расположенное на территории России) и другими работающими в российской алмазообрабатывающей отрасли предприятиями.